תיקיות
מכאן תוכלו
לשמור חומרים ללקוח שאתם לא מעוניינים שיופיע בספרי הלקוח וגם לא מעוניינים לשלוח אותם לארכיון אלא לשמור למועד אחר.
דגשים
- ניתן ליצור תיקיות חדשות שלא מגיעות באופן ישיר עם המערכת
מה צריך לעשות
בעת סיווג ההוצאה ניתן לבחור ב: פעולות נוספות > העבר לתיקייה ולבחור את התיקייה הרצויה:
המסמכים ישמרו בתיקייה שנבחר להעביר אליה
Related Articles
סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...סיווגי הוצאות - שליחה לארכיון
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לשלוח לארכיון מסמכים שאתם לא מעוניינים לקלוט ולא רוצים שיכנסו לספרי הלקוח. הלקוח חשוף למסמכים שעוברים לארכיון ואם צריך תמיד ניתן לשחזר את המסמך. דגשים שימו לב! ניתן להעביר מסמכים גם לתיקיות אחרות של הלקוח אשר גם יצאו מהספרים ...ארכיון חשבוניות
מכאן תוכלו לכאן מגיעים כל המסמכים אשר אינכם מעוניינים לקלוט ולהכניס לספרי הלקוחות. ללקוחות יש גישה לארכיונים שלהם. מה צריך לעשות בדרך כלל נשלח לארכיון את המסמכים כבר במעמד הסיווג בכפתור שלח לארכיון אך תוכלו לשלוח גם מסמכים לאחר שהם נקלטו. כך זה נראה ...סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית. דגשים במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור מה צריך לעשות סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה ...העלאת הוצאות ללקוחות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לעלות הוצאות עבור לקוחות שלא מצליחים לעלות אותם בעצמם. יש ללקוחות שלנו דרכים שונות להעביר את ההוצאות שלהם למערכת, ללא צורך בשליחה גם אליכם. אבל, בשביל שתמיד תוכלו להיות בשליטה, יש גם לכם אפשרות להעלות את ההוצאות עבור הלקוח. זה ...