ארכיון חשבוניות
מכאן תוכלו
לכאן מגיעים כל המסמכים אשר אינכם מעוניינים לקלוט ולהכניס לספרי הלקוחות. ללקוחות יש גישה לארכיונים שלהם.
מה צריך לעשות
בדרך כלל נשלח לארכיון את המסמכים כבר במעמד הסיווג בכפתור שלח לארכיון
אך תוכלו לשלוח גם מסמכים לאחר שהם נקלטו.
כך זה נראה מהצד משתמש בתוך הוצאות > רשימת הוצאות:
כמובן ללקוח אין את האופציה לשלוח בעצמו מסמכים או לשחזר מסמכים מהארכיון אלא רק מהצד של המייצג.
כדי לגשת לתיקיית הארכיון נווטו בסרגל הכלים לתיקיות מסמכים > ארכיון חשבוניות
לאחר מכן תוכלו לראות בטבלה את כלל המסמכים אשר נשלחו לשם.
במידה ותרצו להיכנס למסמך לחצו בעמודת "מצב" בטבלה, על הסימון האפור "ארכיון" ותפתח לכם הפקודה
במידה ותחליטו לשחזר את המסמך - פתחו את הפקודה ולחצו על שחזור מסמך ולאחר מכן המסמך יחזור אל סיווגי הוצאות להמשך טיפול.
Related Articles
סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...תיקיות
מכאן תוכלו לשמור חומרים ללקוח שאתם לא מעוניינים שיופיע בספרי הלקוח וגם לא מעוניינים לשלוח אותם לארכיון אלא לשמור למועד אחר. דגשים ניתן ליצור תיקיות חדשות שלא מגיעות באופן ישיר עם המערכת מה צריך לעשות בעת סיווג ההוצאה ניתן לבחור ב: פעולות נוספות > ...סיווגי הוצאות - שליחה לארכיון
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לשלוח לארכיון מסמכים שאתם לא מעוניינים לקלוט ולא רוצים שיכנסו לספרי הלקוח. הלקוח חשוף למסמכים שעוברים לארכיון ואם צריך תמיד ניתן לשחזר את המסמך. דגשים שימו לב! ניתן להעביר מסמכים גם לתיקיות אחרות של הלקוח אשר גם יצאו מהספרים ...חשבוניות לבקרה
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לראות את כלל החשבוניות של כלל לקוחות המשרד, אשר לא נכנסו לספרים והן ממתינות לפעולה מסוימת. לדוגמה - חשבוניות חשודות ככפולות או חשבוניות ששלחנו עליהם משוב ללקוח. מה צריך לעשות: בסרגל הכלים בחרו ב-סיווגי הוצאות > כלל הלקוחות > ...חשבוניות ממתינות לחיתוך
סרטון- בקרוב מכאן תוכלו לחתוך מסמך בפורמט תמונה, שיש בו מספר חשבוניות שתרצו להתייחס אליהם בתור פקודות נפרדות. דגשים במסך הסיווג של ההוצאה עצמה, לחצו על פעולות נוספות > שלח לחיתוך התמונה תיכתך לפי החשבוניות הקטנות ותוכלו לראות אותם בסיווגי הוצאות > ...