העלאת הוצאות ללקוחות
סרטון בקרוב
לעלות הוצאות עבור לקוחות שלא מצליחים לעלות אותם בעצמם.
יש ללקוחות שלנו דרכים שונות להעביר את ההוצאות שלהם למערכת, ללא צורך בשליחה גם אליכם. אבל, בשביל שתמיד תוכלו להיות בשליטה, יש גם לכם אפשרות להעלות את ההוצאות עבור הלקוח.
זה אפשרי גם מהצד של הלקוח במערכת, אך ניתן בקלות גם מהצד שלכם - על כך נעבור כעת
דגשים
חשוב! לשים לב שבחרתם בלקוח הנכון לפני שאתם מעלים הוצאות למערכת.
אין אפשרות להעביר הוצאות בין לקוחות - במידה והעלתם הוצאות ללקוח הלא נכון
מה צריך לעשות
לחצו על שם הלקוח הנוכחי ותפתח לכם רשימה של כל הלקוחות הפעילים של המשרד
ניתן לחפש את הלקוח בהקלדה חופשית
לחצו על הלקוח הרצוי והמערכת תתאפס על פי הלקוח הזה - זה עניין של שניות
לאחר מכן, נווטו לניהול משרד > העלאת הוצאות ללקוחות
בעמוד זה תוכלו להעלות הוצאות ללקוחות המשרד.
יש לבחור האם תרצו להעלות מסמכים בודדים או מקבץ הוצאות
ההבדלים בין הוצאה בודדת למקבץ
הוצאה בודדת -
לדוגמא: חשבון חשמל של 4 עמודים יעלה כהוצאה בודדת בקובץ אחד, אנחנו נקבל את כל ארבעת העמודים בתור פקודה אחת. (כאמור נוכל לעלות עוד 19 קבצים כאלו או עד 20 מגהבייט)
מקבץ הוצאות -
לדוגמא: לקוח הביא לכם שקית מסמכים, סרקתם את כל המסמכים בסורק ושמרתם כקובץ אחד. מספר הפקודות שתקבלו עבור קובץ זה יהיה כמספר העמודים בקובץ.
לאחר מכן לחצו על כפתור העלה את ההוצאות שנבחרו והפקודות יעברו לעיבוד ולאחר מכן לסיווג ההוצאה.
מאמרים קשורים:
Related Articles
איך מייצג מעלה חומר להנהח בעצמו
מכאן תוכלו להעלות מסמכים למערכת עבור הלקוח, באחת משתי דרכים: מתוך המערכת שלכם מהצד של הלקוח דגשים חשוב! תמיד בתחילת התהליך לשים לב שבחרתם את הלקוח הנכון בסרגל העליון - "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות" מה צריך לעשות דרך צד המייצג: בחרו את הלקוח הרצוי בסרגל ...אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...אפשר ייצוא קבצים למייצג מס
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לייצא את כלל מסמכי ההוצאות שהועלו למערכת וההכנסות שהופקו בה. מה צריך לעשות בתהליך זה יש לשנות את ההגדרה בצד שלכם של המערכת, ולאחר מכן לייצא את הקבצים מתוך הצד של הלקוח. תחילה, בחרו בלקוח הרצוי - דרך סרגל הכלים העליון "בחירת ...סטורנו הוצאות
מכאן תוכלו לבצע פעולת סטורנו , כלומר פקודת זיכוי או פקודת זיכוי ופקודה מתקנת דגשים על מנת שתוכלו לבצע סטורנו שובר מעמ שלכם חייב להיות על סטטוס "שודר" מה צריך לעשות יש להעביר את השובר לסטטוס שודר להיכנס ל " מס על תשומות אחרות לאתר את הפקודת היומן ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...