סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית.
דגשים
- במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור
מה צריך לעשות
סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה למערכת סיווגי הוצאות, כאשר הלקוח מעלה את המסמך הוא עובר לעיבוד ולאחר מכן מגיע לסיווג הכנסות
כדי לסווג את המסמך נווטו בסרגל הכלים להכנסות > סיווג הכנסות לפי לקוח
בטבלה לחצו על הסטטוס של ההכנסה "ממתין לאישור"
יפתח חלון הסיווג - בצד שמאל תהיה התמונה, בצד ימין הפקודה
הפקודה תגיע מוכנה עם פרטי המסמך: תאריך, מספר אסמכתא וסכום ונותר לכם רק לסווג את ההכנסה.
לחצו על הכפתור קלוט לאחר שסיימתם לסווג, ההכנסה תירשם כפקודת יומן ותכנס לספרי הלקוח.
Related Articles
קליטת הכנסות ממערכת חיצונית - לקוח לדיווח מפורט PCN
מכאן תוכלו לקלוט הכנסות ממערכת חיצונית עבור לקוח בדיווח מפורט PCN. דגשים במידה והלקוח מוגדר לדיווח מפורט , במעמד קליטת ההכנסה יתווסף שדה נוסף שבו ניתן לבחור את האות לדיווח PCN. במידה וזה ריכוז מלקוחות לא מזוהים בחרו L ובמידה וזו עסקה רגילה בחרו - S. ...קליטת הכנסה מרכוש קבוע
מכאן תוכלו לקלוט הכנסות מרכוש קבוע מה צריך לעשות במסך סיווגי הכנסות בעת סיווג ההכנסה יש לסמן וי בתיבת הסימון על רכוש קבוע מאמרים מקושרים סיווגי הכנסותמשוב ללקוח - הכנסות
מכאן תוכלו לשלוח משוב ללקוח על הכנסה שהעלה ממערכת חיצונית. דגשים המשוב ישלח למייל הלקוח עם צירוף התמונה של ההכנסה וכן ברגע שהלקוח יחזיר תשובה היא תשלח למייל שממנו אתם מחוברים בזמן ביצוע פעולת שליחת המשוב מה צריך לעשות בתוך מסך סיווגי הכנסות ניתן ...סיווג ריכוז הכנסות
מכאן תוכלו לסווג ריכוז של הכנסות שהלקוח העלה מערכת חיצונית. דגשים כאשר מסווגים ריכוז של הכנסות, המערכת תשאיר את הפקודה ריקה מכיוון שפקודת ריכוז הינה רגישה מאוד ולכן אנו משאירים את הפקודה ריקה ותוכלו למלא כרצונכם מה צריך לעשות למלא ידנית את הנתונים ...מחיקת פקודת הכנסה
מכאן תוכלו למחוק פקודות יומן - הכנסה שאתם מעוניינים להוריד מספרי הלקוח. דגשים ניתן למחוק פקודות הכנסה רק שנשלחו ע"י הלקוח בצורה חיצונית או בפקודות יומן, לא ניתן למחוק הכנסה שנוצרה ע"י לקוח הקצה בפינבוט בכדי למחוק פקודת הכנסה יש לוודא ששובר המע"מ של ...