סיווגי הוצאות - שליחה לארכיון
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לשלוח לארכיון מסמכים שאתם לא מעוניינים לקלוט ולא רוצים שיכנסו לספרי הלקוח.
הלקוח חשוף למסמכים שעוברים לארכיון ואם צריך תמיד ניתן לשחזר את המסמך.
דגשים
שימו לב! ניתן להעביר מסמכים גם לתיקיות אחרות של הלקוח אשר גם יצאו מהספרים ולא רק לארכיון.
פירוט מלא על העבודה בארכיון, כולל שחזור המסמכים בחלק - ארכיון
מה צריך לעשות
שליחת מסמך לארכיון נעשית במעמד קליטת המסמכים (ניתן גם לאחר הקליטה במידה ומחליטים להוציא מהספרים)
במסך סיווג הפקודה לחצו על הכפתור האדום "שלח לארכיון" והמסמך נכנס לתיקיית הארכיון של הלקוח
כדי לגשת לארכיון הלקוח נווטו בסרגל הכלים לתיקיית מסמכים > ארכיון חשבוניות
Related Articles
סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...ארכיון חשבוניות
מכאן תוכלו לכאן מגיעים כל המסמכים אשר אינכם מעוניינים לקלוט ולהכניס לספרי הלקוחות. ללקוחות יש גישה לארכיונים שלהם. מה צריך לעשות בדרך כלל נשלח לארכיון את המסמכים כבר במעמד הסיווג בכפתור שלח לארכיון אך תוכלו לשלוח גם מסמכים לאחר שהם נקלטו. כך זה נראה ...סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית. דגשים במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור מה צריך לעשות סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה ...חשוד ככפול
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבחון מסמכים שהמערכת מזהה כפילות. דגשים בטבלת המסמכים בסיווג, תוכלו לראות סימון אדום על מסמכים אשר יש חשד שישנה כפילות עם מסמך אחר. מה צריך לעשות לחיצה על הסימון "חשוד ככפול" תפתח לכם מסך עם שני המסמכים להשוואה: בצד ימין מסמך ...יצירת פקודות יומן - הוצאות
מכאן תוכלו ליצור פקודות יומן ידניות - הוצאה דגשים פקודות אלו נכנסות לספרי הלקוח פקודות יומן הוצאה ידניות ניתן לשלוח לארכיון ולערוך במידת הצורך מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בפקודות יומן > הוצאות > יצירת הוצאה ידנית בטבלה, רשמו את מספר האסמכתא - ...