פירוט כלל הדיווחים
מכאן תוכלו
תוכלו לצלול יותר לעומק ולראות את כלל הדיווחים והסטטוסים שלהם.
שימו לב - למסך פירוט כלל הדיווחים יש 2 תצוגות - אינדיקציה או תפעולית.
דגשים
פעולות נוספות במסך זה:
ליצור קשר עם הלקוחות ולשלוח להם סכומים לדיווח, בקשות לאישורי תשלום ולשלוח תזכורות.
לפלח ולסנן את הלקוחות על פי מספר קריטריונים.
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים בחרו בניהול דיווחים > פירוט כלל הדיווחים
בחרו את חודש הדיווח המבוקש
תוכלו לסנן את הטבלה על פי מספר קריטריונים לבחירה
ולשנות את צורת התצוגה - אינדיקציה או תפעולית
תצוגה אינדיקציה
תצוגה זו נותנת לכם לראות את סטטוס הלקוחות על פי הסינונים ולפי פילוח שתבחרו או את כלל המשרד
בירוק יסומנו כל מי שהפעולה בטבלה בוצעה עבורו, באפור לקוחות שעדיין לא.
כדי לשנות סטטוסים ללקוחות יש לשנות לתצוגה תפעולית
תצוגה תפעולית
תצוגה תפעולית נועדה לעבודה שוטפת על הלקוחות. בתצוגה זו תוכלו לשנות סטטוסים ללקוחות בצורה ידנית כמו סגירת שובר המעמ או דיווח על תשלום
Related Articles
יצירת קשר עם לקוחות
מכאן תוכלו ליצור קשר עם לקוחות דרך מסך פירוט כלל הדיווחים מה צריך לעשות יש לבחור בניהול דיווחים > פירוט כלל הדיווחים תוכלו לבחור את כלל הלקוחות או רק חלק דרך סימון ליד שם הלקוח לאחר מכן תוכלו לשלוח הודעה מרוכזת לכלל הלקוחות המסומנים או בצורה פרטנית ...מסך סיווג כלל הלקוחות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לעבוד על מסמכים ממתינים לסיווג עבור מספר לקוחות במקביל, ניתן לסנן על פי מנה"ח. מה צריך לעשות לבחור בסרגל הכלים בסיווג הוצאות > סיווג הוצאות כלל הלקוחות לבחור את המנהל שאת הלקוחות שלו תרצו לראות או לסווגמעקבים דיווחים חודשי
מכאן תוכלו תוכלו לראות תמונה רחבה של כלל המשרד, על פי פילוח של עובדי המשרד מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול דיווחים > מעקב דיווחים חודשי תוכלו לראות את הסטטיסטיקות של המשרד בתקופת הדיווח הנוכחית, בתצוגה ברורה וצבעונית תוכלו לבחור בחודש שמעניין ...אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...אפשר ייצוא קבצים למייצג מס
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לייצא את כלל מסמכי ההוצאות שהועלו למערכת וההכנסות שהופקו בה. מה צריך לעשות בתהליך זה יש לשנות את ההגדרה בצד שלכם של המערכת, ולאחר מכן לייצא את הקבצים מתוך הצד של הלקוח. תחילה, בחרו בלקוח הרצוי - דרך סרגל הכלים העליון "בחירת ...