מסך סיווג כלל הלקוחות
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לעבוד על מסמכים ממתינים לסיווג עבור מספר לקוחות במקביל, ניתן לסנן על פי מנה"ח.
מה צריך לעשות
לבחור בסרגל הכלים בסיווג הוצאות > סיווג הוצאות כלל הלקוחות
לבחור את המנהל שאת הלקוחות שלו תרצו לראות או לסווג
Related Articles
סיווג לפי לקוח
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג את ההוצאות שהתקבלו במערכת, לפי לקוח ספציפי דגשים ניתן גם לבחור לסווג עבור כלל הלקוחות (הסבר מפורט כולל הדרך עבודה נכונה - בחלק סיווג הוצאות כלל הלקוחות) מה צריך לעשות מסמכים שעברו את שלב העיבוד יחכו לכם בטבלת "ממתינים ...סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...סיווגי הוצאות - שליחה לארכיון
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לשלוח לארכיון מסמכים שאתם לא מעוניינים לקלוט ולא רוצים שיכנסו לספרי הלקוח. הלקוח חשוף למסמכים שעוברים לארכיון ואם צריך תמיד ניתן לשחזר את המסמך. דגשים שימו לב! ניתן להעביר מסמכים גם לתיקיות אחרות של הלקוח אשר גם יצאו מהספרים ...סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית. דגשים במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור מה צריך לעשות סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה ...חשבוניות לבקרה
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לראות את כלל החשבוניות של כלל לקוחות המשרד, אשר לא נכנסו לספרים והן ממתינות לפעולה מסוימת. לדוגמה - חשבוניות חשודות ככפולות או חשבוניות ששלחנו עליהם משוב ללקוח. מה צריך לעשות: בסרגל הכלים בחרו ב-סיווגי הוצאות > כלל הלקוחות > ...