מעקבים דיווחים חודשי
מכאן תוכלו
תוכלו לראות תמונה רחבה של כלל המשרד, על פי פילוח של עובדי המשרד
מה צריך לעשות
נווטו בסרגל הכלים לניהול דיווחים > מעקב דיווחים חודשי
תוכלו לראות את הסטטיסטיקות של המשרד בתקופת הדיווח הנוכחית, בתצוגה ברורה וצבעונית
תוכלו לבחור בחודש שמעניין אותכם לראות
בטבלה, תראו את הפילוח על פי מנה"ח במשרד
Related Articles
פילוח מסמכים
מכאן תוכלו לראות כמה מסמכים כל לקוח שלח ברמה המשרדית, כך תוכלו לזהות חריגות במידה ויש ירידה בשליחה או שליחת יתר של מסמכים וכן לדעת עד כמה הלקוח עובד על המערכת מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > פילוח דרך הטבלה תוכלו לנתח כמה מסמכים נשלחים ...פירוט כלל הדיווחים
מכאן תוכלו תוכלו לצלול יותר לעומק ולראות את כלל הדיווחים והסטטוסים שלהם. שימו לב - למסך פירוט כלל הדיווחים יש 2 תצוגות - אינדיקציה או תפעולית. דגשים פעולות נוספות במסך זה: ליצור קשר עם הלקוחות ולשלוח להם סכומים לדיווח, בקשות לאישורי תשלום ולשלוח ...מעקב דוחות שנתיים
מכאן תוכלו לעקוב אחר כלל הלקוחות בתהליך הדוחות השנתיים דגשים ניתן לייצא את הרשימה לאקסל ניתן לחפש לקוחות ספציפיים מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים ללשונית דוחות > מעקב דוחות שנתיים נוכל לבחור את שנת הדוח השנתי וכן לפלטר לפי סטאטוס הדוח בטבלה נראה את ...יצירת קשר עם לקוחות
מכאן תוכלו ליצור קשר עם לקוחות דרך מסך פירוט כלל הדיווחים מה צריך לעשות יש לבחור בניהול דיווחים > פירוט כלל הדיווחים תוכלו לבחור את כלל הלקוחות או רק חלק דרך סימון ליד שם הלקוח לאחר מכן תוכלו לשלוח הודעה מרוכזת לכלל הלקוחות המסומנים או בצורה פרטנית ...אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...