יצירת קשר עם לקוחות
מכאן תוכלו
ליצור קשר עם לקוחות דרך מסך פירוט כלל הדיווחים
מה צריך לעשות
יש לבחור בניהול דיווחים > פירוט כלל הדיווחים
תוכלו לבחור את כלל הלקוחות או רק חלק דרך סימון ליד שם הלקוח
לאחר מכן תוכלו לשלוח הודעה מרוכזת לכלל הלקוחות המסומנים או בצורה פרטנית
לאחרמכן יש לבחור את סוג ההודעה שתרצו לשלוח, הלקוחות יקבלו בצורה אישית לפי הנתונים שלהם
הסכומים יעודכנו בצורה אוטומטית וישלחו ללקוח לפי הסכומים במערכת.
תוכלו לבחור אם לשלוח ב-SMS או במייל לפי המספר/כתובת המייל המעודכנת במערכת.
כמו כן, במידה ונדרש אישור תשלום התבנית הודעה תשתנה ויתווסף קישור שהלקוח יכול ללחוץ
ולאשרו, לאחר האישור אתם תראו את העדכון במערכת שהתשלום אושר.
כמו כן ניתן לבחור גם לשלוח טקסט חופשי ללקוח ולרשום מה שתרצו לתקשר עם הלקוח.
Related Articles
יצירת פקודות יומן - הוצאות
מכאן תוכלו ליצור פקודות יומן ידניות - הוצאה דגשים פקודות אלו נכנסות לספרי הלקוח פקודות יומן הוצאה ידניות ניתן לשלוח לארכיון ולערוך במידת הצורך מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בפקודות יומן > הוצאות > יצירת הוצאה ידנית בטבלה, רשמו את מספר האסמכתא - ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...יצירת פקודת יומן - הכנסות
מכאן תוכלו ליצור פקודות יומן - הכנסות באופן ידני דגשים פקודות אלו יכנסו לספרי הלקוח, פקודות יומן הכנסה ידניות ניתן למחוק ולערוך במידת הצורך מה צריך לעשות כדי לייצר פקודת יומן ידנית נווטו בסרגל הכלים לפקודות יומן > הכנסות > יצירת פקודות יומן בטבלה, ...פירוט כלל הדיווחים
מכאן תוכלו תוכלו לצלול יותר לעומק ולראות את כלל הדיווחים והסטטוסים שלהם. שימו לב - למסך פירוט כלל הדיווחים יש 2 תצוגות - אינדיקציה או תפעולית. דגשים פעולות נוספות במסך זה: ליצור קשר עם הלקוחות ולשלוח להם סכומים לדיווח, בקשות לאישורי תשלום ולשלוח ...