אפשר ייצוא קבצים למייצג מס
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
מה צריך לעשות
בתהליך זה יש לשנות את ההגדרה בצד שלכם של המערכת, ולאחר מכן לייצא את הקבצים מתוך הצד של הלקוח.
תחילה, בחרו בלקוח הרצוי - דרך סרגל הכלים העליון "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות"
לאחר מכן, נווטו לניהול משרד > אפשר יצוא קבצים
כעת יש לשנות את ההגדרה - אפשר יצוא קבצים ל-כן ולשמור את ההגדרה החדשה.
חשוב!! לאחר סיום היצוא יש להחליף חזרה את ההגדרה ל-לא. זו הגדרה רוחבית, כלומר כל לקוח שנכנס למערכת שלו בזמן זה יקבל הודעה להזין את המייל של מייצג המס
אחרי ששינתם את ההגדרה - בסרגל העליון לחצו על הכפתור - עבור לצד משתמש
{להוסיף צילום מסך של הכפתור - עבור לצד משתמש}
כשתעברו יפתח לכם חלון לעדכן כתובת מייל של מייצג המס שם תרשמו את המייל שאליו תרצו לשלוח.
במידה ולא קופץ זה אומר שכבר מוזן מייל של מייצג המס - תוכלו לבדוק אם זה המייל הרצוי בניווט להגדרות עסק > פרטי עסק > מייל מייצג המס.
לאחר מכן עדיין בצד של המשתמש כנסו להגדרות העסק > יצוא למייצג מס > בחרו את סוג המסמכים והתקופה שאתם רוצים לייצא (הוצאות או הכנסות)
בסיום התהליך ישלח מייל עם לינק להורדת הקבצים. זה עשוי לקחת מספר דקות במידה ויש מספר רב של מסמכים.
שימו לב הלינק זמני בלבד ותוקפו 7 ימים! חשוב להוריד את הקבצים מהקישור בהקדם האפשרי.
ושוב לא לשכוח לאחר ייצוא הקבצים, לשנות בצד שלכם את ההגדרה של "אפשר יצוא קבצים" בחזרה ל-לא.
Related Articles
דיווחי מקדמות מס
מכאן תוכלו לחשב את המקדמות למס הכנסה של הלקוח. דגשים את אחוז דיווחי המקדמות קובעים בצורה ידנית בכרטיס הלקוח במידה ותרצו לחשב את המקדמות של הלקוח עברו למחשבון מקדמות דינמי או בלחיצה בשובר המקדמה על "חישוב נכונות המקדמות" שיוביל ל-מחשבון מקדמות דינמי ...ייצוא קובץ דיווח מרוכז
מכאן תוכלו לייצא קובץ טקסט ולעלות אותו לגבייה של שע"מ ובכך לדווח בצורה מרוכזת מספר רב של לקוחות. דגשים: דיווח מרוכז הינו אופציה יחסית חדשה שנפתחה בשע"מ לקראת סוף 2023 שימו לב! יש לוודא שבקובץ הטקסט רשמתם את הת.ז. של המייצג כפי שהוא מעלה לשע"מ בדרך ...ייצוא קובץ אחיד
מכאן תוכלו לייצא קובץ אחיד ממערכת Finbot דגשים שימו לב - במידה ואין לכם את מספרי הכרטיסים במערכת שאליה אתם מעוניינים לייצא את הקובץ נדרש להזין מספרים כלשהם מעל 0 . לדוגמא: 01, 02, 03 וכו על מנת הייצוא של קובץ האחיד יעבור בצורה חלקה למערכת האחרת חייב ...אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...העלאת הוצאות ללקוחות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לעלות הוצאות עבור לקוחות שלא מצליחים לעלות אותם בעצמם. יש ללקוחות שלנו דרכים שונות להעביר את ההוצאות שלהם למערכת, ללא צורך בשליחה גם אליכם. אבל, בשביל שתמיד תוכלו להיות בשליטה, יש גם לכם אפשרות להעלות את ההוצאות עבור הלקוח. זה ...