אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ.
מה צריך לעשות
נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים
כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ניתן גם ללחוץ על הטבלה ולסנן לקוחות שכן / לא אישרו וכו'
הסטטוס אישור העברה מסמכים ותאריך האישור יתעדכנו לאחר שהלקוח מהצד שלו מאשר בלחיצה שהעביר את כלל המסמכים
לאחר מכן, תראו את זה כאן בטבלה:
בסוף תקופת הדיווח נוכל לראות את הסטטוס של מי שאישר, את הסטטוס של מי שאנחנו כבר סגרנו את המע"מ שלו וממתין לדיווח וכן נוכל גם לייצא קובץ דיווח מרוכז.
מאמרים קשורים
ניהול משרד - הקדמה
Related Articles
פילוח מסמכים
מכאן תוכלו לראות כמה מסמכים כל לקוח שלח ברמה המשרדית, כך תוכלו לזהות חריגות במידה ויש ירידה בשליחה או שליחת יתר של מסמכים וכן לדעת עד כמה הלקוח עובד על המערכת מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > פילוח דרך הטבלה תוכלו לנתח כמה מסמכים נשלחים ...ייצוא קובץ דיווח מרוכז
מכאן תוכלו לייצא קובץ טקסט ולעלות אותו לגבייה של שע"מ ובכך לדווח בצורה מרוכזת מספר רב של לקוחות. דגשים: דיווח מרוכז הינו אופציה יחסית חדשה שנפתחה בשע"מ לקראת סוף 2023 שימו לב! יש לוודא שבקובץ הטקסט רשמתם את הת.ז. של המייצג כפי שהוא מעלה לשע"מ בדרך ...לוג פעילות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לראות את הפעולות שעובדים במשרד עושים על מסמכים מסויימים. דגשים הלוג מראה עד שבועיים אחורה, תלוי בכמות הפעולות. אבל ניתן גם לבחון דברים עבור טווח ארוך יותר מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > לוג פעילות תוכלו לראות ...אפשר ייצוא קבצים למייצג מס
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לייצא את כלל מסמכי ההוצאות שהועלו למערכת וההכנסות שהופקו בה. מה צריך לעשות בתהליך זה יש לשנות את ההגדרה בצד שלכם של המערכת, ולאחר מכן לייצא את הקבצים מתוך הצד של הלקוח. תחילה, בחרו בלקוח הרצוי - דרך סרגל הכלים העליון "בחירת ...העלאת הוצאות ללקוחות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לעלות הוצאות עבור לקוחות שלא מצליחים לעלות אותם בעצמם. יש ללקוחות שלנו דרכים שונות להעביר את ההוצאות שלהם למערכת, ללא צורך בשליחה גם אליכם. אבל, בשביל שתמיד תוכלו להיות בשליטה, יש גם לכם אפשרות להעלות את ההוצאות עבור הלקוח. זה ...