מעקב דוחות שנתיים
מכאן תוכלו
לעקוב אחר כלל הלקוחות בתהליך הדוחות השנתיים
דגשים
ניתן לייצא את הרשימה לאקסל
ניתן לחפש לקוחות ספציפיים
מה צריך לעשות
ננווט בסרגל הכלים ללשונית דוחות > מעקב דוחות שנתיים
נוכל לבחור את שנת הדוח השנתי וכן לפלטר לפי סטאטוס הדוח
בטבלה נראה את כלל המידע הרלוונטי למעקב
Related Articles
דוח השוואה מצטבר / לפי חודשים
מכאן תוכלו לראות דוחות השוואה של רווח והפסד שנתי או לפי חודשים - לצורך השוואה בין שנים שונות דגשים אחד היתרונות בתצוגה זו הוא שתוכלו בקלות לעלות על קצב התקדמות הלקוח לעומת שנים קודמות ולייעץ ללקוח בהתאם מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדוחות > דוח ...דוח השוואתי
מכאן תוכלו לצפות בדוח ריכוז שנתי של שידורי המע"מ ללקוח - סכומים ששודרו וכן לשנות את סכומי הדיווח הפועל דגשים על מנת לשנות סכום דיווח יש לשנות את סטטוס השבור ל"סגור" - דוח שאינו סגור או שודר לא ניתן לשנות סכומים מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדיווחים ...שאלון לדוח השנתי
מכאן תוכלו לצפות בשאלון לדוח שנתי של הלקוח שלך דגשים יש לוודא שנמצאים על הלקוח הרצוי ב"בחירת לקוח לתצוגה בדוחות" ניתן לייצא את כלל המסמכים ולצפות במסמכים בודדים ניתן לפתוח מחדש שאלון אשר נסגר ונדרש להוסיף מסמכים מסויימים בכל שלב ניתן לעקוב אחר כלל ...דוח רווח הפסד לפי חודשים
מכאן תוכלו להפיק דוחות רווח והפסד, ניתן לבחור בין רווח והפסד מצטבר לבין רווח והפסד לפי חודשים. דגשים בתצוגת דוח רווח והפסד לפי חודשים, תוכלו לעלות בקלות על אנומליות: לדוגמה: לקוח משלם שכירות. בעמודת סיווג השכירות אתם רואים שכל חודש יש את אותם סכומים ...דוח כרטסת
מכאן תוכלו לראות את כלל הפעולות שבוצעו בתיק הלקוח, כולל הרכוש הקבוע. דגשים תוכלו לעשות סינונים לפי סוג הכרטסת המבוקשת: כל הפעולות או הכנסות/הוצאות/רכוש קבוע, תוכלו גם לבחור כמה סוגים ביחד ולסנן לפי תאריכים שונים. מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדוחות ...