פילוח מסמכים
מכאן תוכלו
לראות כמה מסמכים כל לקוח שלח ברמה המשרדית, כך תוכלו לזהות חריגות במידה ויש ירידה בשליחה או שליחת יתר של מסמכים וכן לדעת עד כמה הלקוח עובד על המערכת
מה צריך לעשות
נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > פילוח
דרך הטבלה תוכלו לנתח כמה מסמכים נשלחים ומאיזה ערוץ, וכן כמות העבודה אל מול שכר הטרחה
מאמרים קשורים
ניהול משרד
Related Articles
אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...דוח משרדי
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל מבט-על לגבי קצב התקדמות הלקוחות השנה אל מול שנה שעברה, ואת סה"כ דיווחי הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים מימין בחרו בניהול משרד > דוח משרדי למעלה תוכלו לבחור את טווח התאריכים המבוקש תוכלו לראות בטבלה את נתוני כלל הלקוחותיבוא דוח הכנסות מרוכז
מכאן תוכלו ליבא דוח הכנסות מרוכז בפורמט PDF מצד הלקוח מה צריך לעשות לבחור בלקוח הסרגל העליון וללחוץ על הכפתור עבור לצד משתמש ואז לבחור פעולות נוספות > שליחת הכנסות ממערכת חיצונית > בחירת דוח מרכז > לחיצה על העלאה לאחר שהעלתם את הקובץ (או שהלקוח העלה ...לוג פעילות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לראות את הפעולות שעובדים במשרד עושים על מסמכים מסויימים. דגשים הלוג מראה עד שבועיים אחורה, תלוי בכמות הפעולות. אבל ניתן גם לבחון דברים עבור טווח ארוך יותר מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > לוג פעילות תוכלו לראות ...יבוא פקודת שכר
מכאן תוכלו לייבא פקודות שכר ממערכות שכר חיצוניות. דגשים על מנת ליצור את החיבור הראשוני בין FINBOT לבין תוכנת משכורת (שיקלולית וכד'), יש להתאים בין מספר כרטיס ההוצאה ב-FINBOT לבין המספר המופיע במערכת החיצונית. מה צריך לעשות בשלב ראשון יש לוודא או ...