איך מייצג מעלה חומר להנהח בעצמו
מכאן תוכלו
- מתוך המערכת שלכם
מהצד של הלקוח
דגשים
- חשוב! תמיד בתחילת התהליך לשים לב שבחרתם את הלקוח הנכון בסרגל העליון - "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות"
מה צריך לעשות
דרך צד המייצג:
בחרו את הלקוח הרצוי בסרגל "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות"
בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > העלאת הוצאות ללקוחות
לאחר מכן בחרו האם אתם מעלים הוצאה בודדת או מקבץ הוצאות (בחלק העלאת הוצאות ללקוחות תמצאו הסבר מלא על ההבדל בין הוצאה בודדת למקבץ)
בחרו את הקובץ מהמחשב ולאחר ההעלאה לחצו על הכפתור "העלאת ההוצאות שנבחרו"
דרך צד הלקוח:
בחרו את הלקוח בסרגל "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות" > לחצו על הכפתור "עבור לצד משתמש"
כאשר נמצאים בצד הלקוח - כדאי לוודא שוב שזה הלקוח הרלוונטי ולחצו בתפריט על הוצאות > שליחת הוצאות
בחרו את סוג המסמך האם זה הוצאה בודדת או מקבץ הוצאות (בחלק העלאת הוצאות ללקוחות תמצאו הסבר מלא על ההבדל בין הוצאה בודדת למקבץ)
לאחר שהמסמכים הועלו תוכלו לראות אותם וללחוץ על "שלח הוצאות"
כעת כל המסמכים ששלחתם הועברו ל-מסמכים ממתינים לעיבוד אצל הלקוח, ולאחר שיעברו עיבוד ראשוני תוכלו לגשת ולסווג אותם (בהרחבה בחלק - סיווג מסמכים)
Related Articles
העלאת הוצאות ללקוחות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לעלות הוצאות עבור לקוחות שלא מצליחים לעלות אותם בעצמם. יש ללקוחות שלנו דרכים שונות להעביר את ההוצאות שלהם למערכת, ללא צורך בשליחה גם אליכם. אבל, בשביל שתמיד תוכלו להיות בשליטה, יש גם לכם אפשרות להעלות את ההוצאות עבור הלקוח. זה ...סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית. דגשים במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור מה צריך לעשות סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה ...ייבוא פקודות יומן - הוצאות
מכאן תוכלו לייבא כמות של פקודות יומן - הוצאות באמצעות קובץ אקסל. דגשים ניתן להעלות עד 1000 הוצאות באקסל אחד שימו לב - יש לרשום בקובץ האקסל את מספר כרטיס ההוצאה ב-FINBOT. בהמשך המדריך נסביר איך עושים זאת. מה צריך לעשות יש להוריד את הקובץ לדוגמה של ...סיווגי הוצאות - שליחה לארכיון
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לשלוח לארכיון מסמכים שאתם לא מעוניינים לקלוט ולא רוצים שיכנסו לספרי הלקוח. הלקוח חשוף למסמכים שעוברים לארכיון ואם צריך תמיד ניתן לשחזר את המסמך. דגשים שימו לב! ניתן להעביר מסמכים גם לתיקיות אחרות של הלקוח אשר גם יצאו מהספרים ...