ייבוא פקודות יומן - הוצאות

ייבוא פקודות יומן - הוצאות




מכאן תוכלו

לייבא כמות של פקודות יומן - הוצאות באמצעות קובץ אקסל.


דגשים

  • ניתן להעלות עד 1000 הוצאות באקסל אחד

  • שימו לב - יש לרשום בקובץ האקסל את מספר כרטיס ההוצאה ב-FINBOT. בהמשך המדריך נסביר איך עושים זאת.




מה צריך לעשות

יש להוריד את הקובץ לדוגמה של FINBOT ולרשום ידנית או להעתיק את הפקודות לקובץ זה.

לאחר מכן לשמור ולהעלות חזרה למערכת את קובץ האקסל של פינבוט


נווטו בסרגל הכלים ל-פקודות יומן > הוצאות > יצירת הוצאה ידנית


הורידו את קובץ האקסל לדוגמה של FINBOT:



ערכו את קובץ האקסל לפי ההוראות שבקובץ, כולל כרטיסי ההוצאה של FINBOT.



את מספרי כרטיס ההוצאה של FINBOT תוכלו למצוא בסרגל הכלים בחרו ב-הגדרות > הוצאות > אינדקס הוצאות - חפשו את שמות ההוצאות הרלוונטיות לקובץ שלכם ורשמו את מספרי הכרטיסים המופיעים באינדקס, בקובץ אקסל לדוגמא.


 לאחר מכן ממשיכים באקסל ע"פ השדות ושומרים את האקסל על המחשב.





חזרו ל-FINBOT, בדקו שאתם על הלקוח הנכון בסרגל העליון.

העלו את הקובץ לדוגמה שעבדתם עליו ולחצו על "טען נתונים"






תקבלו את כלל הפקודות שנרשמו בקובץ 

יש לוודא שהפקודות נכונות וללחוץ על "צור פקודות יומן"



לאחר כל השלבים ואחרי שהתקבלה הודעה שהפקודות הועלו בהצלחה תוכלו לראות אותם בספרים של הלקוח.

במידה ו רצו לערוך את הפקודות תוכלו להיכנס לפקודות יומן > הוצאות > פירוט הוצאות ידניות ולמצוא את הפקודה שתרצו לערוך.




שאלות נפוצות



    • Related Articles

    • עריכת/מחיקת פקודות יומן - הוצאות

      מכאן תוכלו לערוך או למחוק פקודות יומן - הוצאות דגשים ככל ושובר המעמ לא סגור/שודר ניתן לערוך או למחוק פקודות יומן. במידה ורוצים בכל זאת למחוק ניתן לפתוח את השובר. מה צריך לעשות כדי לערוך את הפקודה נווטו בסרגל הכלים לפקודות יומן > הוצאות > פירוט הוצאות ...

    • יצירת פקודות יומן - הוצאות

      מכאן תוכלו ליצור פקודות יומן ידניות - הוצאה דגשים פקודות אלו נכנסות לספרי הלקוח פקודות יומן הוצאה ידניות ניתן לשלוח לארכיון ולערוך במידת הצורך מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בפקודות יומן > הוצאות > יצירת הוצאה ידנית בטבלה, רשמו את מספר האסמכתא - ...

    • יבוא יתרות פתיחה

      מכאן תוכלו ליבא יתרות פתיחה של לקוח בצורה ידנית, בעזרת קובץ אקסל הוצאות במבנה של FINBOT דגשים חשוב: פקודות יומן שעודכנו כאן לא יכללו בדו״ח המע"מ ויוצגו רק בדו״ח רווח והפסד מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו ב-פקודות יומן > הוצאות > עדכון יתרות פתיחה במסך ...

    • עריכה/מחיקת פקודות יומן הכנסות

      מכאן תוכלו לערוך או למחוק פקודות יומן - הכנסות דגשים ככל ושובר המעמ לא סגור/שודר ניתן לערוך ולמחוק פקודות יומן. במידה ורוצים בכל זאת למחוק או לערוך ניתן לפתוח את השובר. מה צריך לעשות כדי לערוך את הפקודה נווטו בסרגל הכלים לפקודות יומן > הכנסות > ...

    • יבוא פקודות יומן - הכנסות

      מכאן תוכלו לייבא קובץ אקסל מרוכז של פקודות יומן, או להוסיף מספר פקודות יחד. דגשים כיום ניתן באקסל אחד לייבא עד 20 פקודות יומן מה צריך לעשות יש להוריד את מבנה פקודות היומן של FINBOT למלא את הנתונים לשמור ולהעלות את האקסל בפורמט של FINBOT למערכת. לאחר ...