רשימת משתמשים:
מכאן תוכלו
להקים ולערוך את כרטיסי המשתמש של לקוחות של המשרד.
רשימת המשתמשים (לקוחות המשרד) הינה המקום שבו נוכל לערוך ולהקים כרטיסי לקוחות חדשים במשרד. כול המידע הרלוונטי והחשוב של לקוח ניתן לגשת ולערוך ממסך זה.
דגשים
רשימת משתמשים מכילה את כל המידע הרלוונטי והחשוב של הלקוח
שימו לב - במסך זה תמצאו רשימת משתמשים פעילים ורשימת משתמשים לא פעילים.
בעזרת גלילה למטה תוכלו לראות גם את רשימת המשתמשים הלא פעילים. משתמש לא פעיל הינו משתמש שהקפאנו אותו או לקוח שהקים את המשתמש שלו בעצמו וממתין לאישור שלנו.
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים הראשי ניגש לניהול משרד > רשימת משתמשים
מאמרים מקושרים
איך פותחים משתמש
איך מאפסים סיסמא למשתמש
Related Articles
רשימת מנהלים
רשימת מנהלים סרטון מכאן תוכלו: לנהל את העובדים והמנהלים במשרד בקלות: ליצור משתמשים ולסגור מנהלים שעזבו לאפס סיסמאות ולשנות את ההרשאות של העובדים במערכת. דגשים: הרשאות עובד\מנהל מאפשרות להגדיל או לצמצם את הגישה של העובד לתיקים ואזורים במערכת. לא היו ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...פילוח מסמכים
מכאן תוכלו לראות כמה מסמכים כל לקוח שלח ברמה המשרדית, כך תוכלו לזהות חריגות במידה ויש ירידה בשליחה או שליחת יתר של מסמכים וכן לדעת עד כמה הלקוח עובד על המערכת מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > פילוח דרך הטבלה תוכלו לנתח כמה מסמכים נשלחים ...פעולות על לקוחות קיימים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות על הלקוח כגון עריכת פרטים בכרטיס, איפוס סיסמה וכיבוי. דגשים עובד במשרד בהרשאת "עובד" לא יוכל להיכנס ולערוך את רשימת המשתמשים מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים לניהול משרד > רשימת משתמשים > נחפש את הלקוח > בטבלה בעמודה ...