פעולות על לקוחות קיימים
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לבצע פעולות על הלקוח כגון עריכת פרטים בכרטיס, איפוס סיסמה וכיבוי.
דגשים
- עובד במשרד בהרשאת "עובד" לא יוכל להיכנס ולערוך את רשימת המשתמשים
מה צריך לעשות
ננווט בסרגל הכלים לניהול משרד > רשימת משתמשים >
נחפש את הלקוח > בטבלה בעמודה "פעולות" ישנם כפתורים: כיבוי, עריכת משתמש ואיפוס סיסמה
כיבוי משתמש - ניתן ללחוץ על הכפתור בכדי להקפיא משתמש קיים. המשתמש יעבור לטבלת משתמשים לא פעילים. הלקוח לא יוכל להיכנס או לשלוח חומרים למערכת. אולם, מצד המייצג ניתן יהיה לשנות למצב צפייה בלבד. כך, ע"י לחיצה על המייל של הלקוח לפתוח את צד המשתמש כדי לצפות בנתוני הלקוח.
שימו לב! לקוח אשר שלח הוצאה/הפיק הכנסה באותו חודש יהיה ניתן לסגור אותו רק ב-1 לחודש הבא.
עריכת משתמש - בלחיצה על אייקון עדכון הלקוח ניתן להיכנס לכרטיס הלקוח ולבצע שינויים בכרטיס.
איפוס סיסמה - לחיצה על איפוס סיסמה מאפשרת לאפס ולקבוע סיסמה חדשה ללקוח הקצה
מאמרים מקושרים:
Related Articles
פעולות על לקוחות קיימים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות על הלקוח כגון עריכת פרטים בכרטיס, איפוס סיסמה וכיבוי. דגשים עובד במשרד בהרשאת "עובד" לא יוכל להיכנס ולערוך את רשימת המשתמשים מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים לניהול משרד > רשימת משתמשים > נחפש את הלקוח > בטבלה בעמודה ...איפוס סיסמה ללקוח
מכאן תוכלו לאפס סיסמה עבור הלקוח דגשים שימו לב שהלקוח קצה יכול גם להיכנס למערכת שלו ולאפס לעצמו את הסיסמא מה צריך לעשות ניהול משרד > רשימת משתמשים: חפשו את הלקוח בטבלה > פעולות > איפוס סיסמה: רשמו את הסיסמה החדשה ולחצו על אפס: שאלות נפוצות לקוח צריך ...רשימת משתמשים:
מכאן תוכלו להקים ולערוך את כרטיסי המשתמש של לקוחות של המשרד. רשימת המשתמשים (לקוחות המשרד) הינה המקום שבו נוכל לערוך ולהקים כרטיסי לקוחות חדשים במשרד. כול המידע הרלוונטי והחשוב של לקוח ניתן לגשת ולערוך ממסך זה. דגשים רשימת משתמשים מכילה את כל המידע ...איפוס סיסמה למנהל
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לאפס סיסמאות לעובדים במקרה הצורך. דגשים: רק עובדים שיש להם הרשאת מנהל יכולים לגשת לרשימת המנהלים ולאפס סיסמאות, לערוך פרטים בכרטיס העובד או לסגור משתמשים אין דגשים נוספים בטקסט מה צריך לעשות: דרך סרגל הכלים לגשת לניהול משרד > ...איפוס סיסמה למנהל
מכאן תוכלו: לאפס סיסמאות לעובדים במקרה הצורך. דגשים: רק עובדים שיש להם הרשאת מנהל יכולים לגשת לרשימת המנהלים ולאפס סיסמאות, לערוך פרטים בכרטיס העובד או לסגור משתמשים אין דגשים נוספים בטקסט מה צריך לעשות: דרך סרגל הכלים לגשת לניהול משרד > רשימת מנהלים ...