סיווג לפי לקוח
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
דגשים
ניתן גם לבחור לסווג עבור כלל הלקוחות (הסבר מפורט כולל הדרך עבודה נכונה - בחלק סיווג הוצאות כלל הלקוחות)
מה צריך לעשות
נווטו בסרגל הכלים ל-סיווגי הוצאות > סיווג הוצאות לפי לקוח > חשבוניות ממתינות לסיווג
בטבלה הראשונה למעלה תוכלו לראות את כלל המסמכים אשר ממתינים לסיווג.
הם מופיעים בטבלה והסימון שלהם מופיע בסגול "ממתין לסיווג"
כאן תוכלו גם לראות את דרך השליחה של המסמך - במידה וזה דרך הוואטסאפ או המייל יופיע לכם סימון נוסף עם מקור ההגעה של המסמך. במידה ואין סימון נוסף זה אומר שהמסמך הועלה מהאפליקציה.
לחצו על הסימון הסגול "ממתין לסיווג" ויפתח לכם חלון חדש:
בצד שמאל של המסך תהיה התמונה של המסמך לשם השוואה, בצד ימין הפקודה
אתם תעבדו בצד ימין - על הפקודה עצמה
יהיה רשום כבר סוג המסמך, שם הספק והח.פ , 6 ספרות אחרונות של האסמכתא והסכום
כעת, לאחר שבדקתם שהכל נכון התקדמו לבחירת הסיווג
הרשימה שתופיע לכם מקורה ב-אינדקס הוצאות כללי שלנו - במידה ותרצו הוצאה ספציפית לאותו עסק תוכלו לפתוח כרטיס הוצאה ספציפי דרך הגדרות > הוצאות > אינדקס הוצאות לפי עסק
חפשו ובחרו את הסיווג הנכון.
ותראו מתחת לכפתורים את התיאור איך הפקודה מחושבת ולמה הפקודה מחושבת כך.
כמו כן, בשורה השלישית יופיע לנו לאיזה תאריך מעמ הפקודה נכנסת.
לאחר שבדקתם שהכל תקין לחצו על הכפתור "קלוט" והמסמך ייקלט לספרי הלקוח
תוכלו לצפות בפקודה לאחר מכן במסך סיווגי הוצאות > סיווג הוצאות לפי לקוח > הוצאות שנקלטו וכן בשובר מע"מ, כרטסת ודוחות רווח והפסד.
Related Articles
סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית. דגשים במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור מה צריך לעשות סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה ...מסך סיווג כלל הלקוחות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לעבוד על מסמכים ממתינים לסיווג עבור מספר לקוחות במקביל, ניתן לסנן על פי מנה"ח. מה צריך לעשות לבחור בסרגל הכלים בסיווג הוצאות > סיווג הוצאות כלל הלקוחות לבחור את המנהל שאת הלקוחות שלו תרצו לראות או לסווגסיווגי הוצאות - שליחה לארכיון
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לשלוח לארכיון מסמכים שאתם לא מעוניינים לקלוט ולא רוצים שיכנסו לספרי הלקוח. הלקוח חשוף למסמכים שעוברים לארכיון ואם צריך תמיד ניתן לשחזר את המסמך. דגשים שימו לב! ניתן להעביר מסמכים גם לתיקיות אחרות של הלקוח אשר גם יצאו מהספרים ...אינדקס הוצאות לפי עסק
מכאן תוכלו לצפות, לערוך ולפתוח כרטיס הוצאה ספציפי לעסק מסוים דגשים חשוב מאוד לשים לב שאתם נמצאים על הלקוח הנכון בסרגל הראשי העליון, לפני שמתחילים לעבוד על אינדקס הוצאות לפי עסק. מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בהגדרות > הוצאות > אינדקס הוצאות לפי עסק ...