יומן קליטה / חשבוניות שנקלטו
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לצפות ולערוך את המסמכים שכבר נקלטו עבור הלקוח
דגשים
- יומן הקליטה הינו כלי חזק שממנו תוכלו לראות את כלל חשבוניות ההוצאה של הלקוח ולסנן דרך הטבלה לפי כל אחד מהפרמטרים, לחפש לפי כל אחד מהפרמטרים ואף לשנות את תאריך המע"מ לפקודה.
מה צריך לעשות
לנווט ליומן הקליטה:
דרך סרגל הכלים > סיווגי הוצאות > סיווג הוצאות לפי לקוח > חשבוניות שנקלטו
בטבלה ניתן לסנן לפי כל אחד הקריטריונים ואף לבצע פעולות על מספר חשבוניות יחד:
כמו כן כדי לשנות את תאריך המע"מ לפקודה לחצו על תאריך המע"מ שלה:
ותפתח לכם האפשרות לשנות לתאריך המע"מ הנבחר
שימו לב! שינוי הפקודה ותאריך המע"מ הנבחר, צריכים להיות כאשר שובר
המע"מ פתוח אחרת תקבלו שגיאה שדו"ח המע"מ סגור ורק לאחר פתיחתו תוכלו
לשנות את התאריך
מאמרים קשורים
Related Articles
חשבוניות לבקרה
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לראות את כלל החשבוניות של כלל לקוחות המשרד, אשר לא נכנסו לספרים והן ממתינות לפעולה מסוימת. לדוגמה - חשבוניות חשודות ככפולות או חשבוניות ששלחנו עליהם משוב ללקוח. מה צריך לעשות: בסרגל הכלים בחרו ב-סיווגי הוצאות > כלל הלקוחות > ...קליטה מהירה
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקלוט בלחיצת כפתור רצף של מסמכים. דגשים כפתור זה אומר בעצם שהרובוט זיהה שההוצאה שהועלתה כבר הייתה עם אותו ספק וכבר סיוגנו הוצאה דומה בעבר והוא מזהה את הסיווג ונותן המלצה לסיווג על בסיס המסמך הקודם. לדוגמא: חשבון של חברת חשמל ...ארכיון חשבוניות
מכאן תוכלו לכאן מגיעים כל המסמכים אשר אינכם מעוניינים לקלוט ולהכניס לספרי הלקוחות. ללקוחות יש גישה לארכיונים שלהם. מה צריך לעשות בדרך כלל נשלח לארכיון את המסמכים כבר במעמד הסיווג בכפתור שלח לארכיון אך תוכלו לשלוח גם מסמכים לאחר שהם נקלטו. כך זה נראה ...סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...חשבוניות ממתינות לחיתוך
סרטון- בקרוב מכאן תוכלו לחתוך מסמך בפורמט תמונה, שיש בו מספר חשבוניות שתרצו להתייחס אליהם בתור פקודות נפרדות. דגשים במסך הסיווג של ההוצאה עצמה, לחצו על פעולות נוספות > שלח לחיתוך התמונה תיכתך לפי החשבוניות הקטנות ותוכלו לראות אותם בסיווגי הוצאות > ...