חשוד ככפול
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לבחון מסמכים שהמערכת מזהה כפילות.
דגשים
- בטבלת המסמכים בסיווג, תוכלו לראות סימון אדום על מסמכים אשר יש חשד שישנה כפילות עם מסמך אחר.
מה צריך לעשות
לחיצה על הסימון "חשוד ככפול" תפתח לכם מסך עם שני המסמכים להשוואה:
בצד ימין מסמך המקור, בצד שמאל המסמך החשוד.
מעל כל מסמך יופיע מה הסטטוס של המסמך ואת כל הפרטים לגבי המסמכים
המסמך החשוד ככפול נמצא כרגע מחוץ לספרי הלקוח ורק במידה ונשחזר אותו הוא יחזור אל טבלת הסיווגים.
כעת, כאשר רואים את המסמכים אחד מול השני תוכלו לבדוק האם באמת יש כפילות:
במידה וכן - לחצו על שלח לארכיון - מסמך המקור ישאר באותו מקום והכפול נשלח לארכיון
במידה ולא - לחצו על שחזר מסמך - מסמך המקור ישאר באותו מקום והמסמך החשוד ככפול יחזור למסך סיווגי הוצאות > חשבוניות ממתינות לסיווג
במידה ואתם רוצים להחליף בין שני המסמכים - ניתן ללחוץ על שחזר מסמך ושלח מקור לארכיון והמקור נשלח לארכיון וזה החשוד ככפול יחזור לסיווגים כממתין לסיווג
Related Articles
סיווגי הוצאות - כפתורים נוספים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות הקשורות במסמך הנוכחי אותו אתם מסווגים. מה צריך לעשות את כלל הפעולות הנוספות שניתן לבצע על המסמך תמצאו בכפתור "פעולות נוספות" הפעולות האפשריות: שכפל פקודה - כפתור שכפול פקודה ישכפל את אותה פקודה בדיוק וייצר ...סיווגי הוצאות - שליחה לארכיון
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לשלוח לארכיון מסמכים שאתם לא מעוניינים לקלוט ולא רוצים שיכנסו לספרי הלקוח. הלקוח חשוף למסמכים שעוברים לארכיון ואם צריך תמיד ניתן לשחזר את המסמך. דגשים שימו לב! ניתן להעביר מסמכים גם לתיקיות אחרות של הלקוח אשר גם יצאו מהספרים ...סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית. דגשים במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור מה צריך לעשות סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה ...חשבוניות לבקרה
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לראות את כלל החשבוניות של כלל לקוחות המשרד, אשר לא נכנסו לספרים והן ממתינות לפעולה מסוימת. לדוגמה - חשבוניות חשודות ככפולות או חשבוניות ששלחנו עליהם משוב ללקוח. מה צריך לעשות: בסרגל הכלים בחרו ב-סיווגי הוצאות > כלל הלקוחות > ...מע"מ מאולץ
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבחור לקחת מע"מ אחר מהמע"מ שקבוע בכרטיס ההוצאה. דגשים דוגמה: נקבל חשבונית על סכום מסויים אך נרצה להשתמש רק בחלק מהמע"מ (למרות שישנם כרטיסי הוצאה באינדקס אשר מוגדרים כך שניתן לעשות את החישוב גם כ-25%,30%,67% מע"מ וכו') מה צריך ...