מעבר לצד הלקוח (צד משתמש)
מכאן תוכלו
לעבור לצד המערכת של הלקוח - תראו את המערכת מהעיניים שלהם
דגשים
חשוב תמיד לבחור תחילה את הלקוח בסרגל העליון, בחירת לקוח לתצוגה בדוחות
אם אתם עובדים מהר, ועוברים בין לקוחות, כאשר כבר עברתם לצד המשתמש - בדקו שוב במעלה הדף, שאתם אכן על הלקוח הנכון
מה צריך לעשות
בסרגל העליון בחירת לקוח לתצוגה בדוחות, בחרו את הלקוח הרצוי
לאחר מכן, יש ללחוץ על הכפתור בצדו הימני של הסרגל "עבור לצד משתמש"
שאלות נפוצות
בשביל מה צריך לראות את הצד של המשתמש?
באופן זה, אתם יכולים לתת ללקוח שלכם חוויה של שליטה מלאה במערכת שלו. כך תוכלו לעזור לו להגיע למסמכים מסוימים אם הוא מתקשה למצוא ולתת ללקוח תחושה של ביטחון.
Related Articles
בחירת לקוח לעבודה במערכת
מכאן תוכלו לבחור לקוח לעבודה במערכת, אם זה בדיקת דוחות או שליחת תזכורת, דבר ראשון חשוב לבחור את הלקוח הרצוי עבור כל המערכת דגשים שימו לב - זה לא משנה באיזה מסך אתם נמצאים במערכת, הסרגל הזה יופיע תמיד בחלק העליון של המסך כך שתוכלו לעבור בקלות בין ...הגדרת לקוח כ-PCN
מכאן תוכלו להגדיר לקוח מסוים חייב בדיווח מפורט PCN דגשים במידה ולא הגדרתם את הלקוח כמקוון במעמד ההקמה (ראו כאן איך) ניתן תמיד לערוך את הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: חיפוש הלקוח הרלוונטי > עריכת הלקוח (בטבלה בעמודה ...שיוך לקוח למנה"ח
מכאן תוכלו לשייך לקוחות למנה"ח ספציפיים. דגשים שימו לב - ניתן לשייך לקוח גם במעמד הקמתו ולא רק אחרי - ראו הסבר ב-יצירת משתמש חדש מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: לאחר מכן חפשו את הלקוח ובחרו בעריכת לקוח בפעולות בטבלה: ...כיבוי משתמש
מכאן תוכלו לכבות את המשתמש עבור לקוח שעזב את המשרד דגשים הפעלת המשתמש מחדש נעשית מול שירות הלקוחות של FINBOT ולא מתאפשרת מתוך המערכת ניתן לשים לקוח על מצב "צפייה בלבד" ובכך לאפשר גישה למסמכים עצמם שהלקוח הפיק והעלה אך ללא אפשרות לבצע עריכה או דוחות ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...