שיוך לקוח למנה"ח
מכאן תוכלו
לשייך לקוחות למנה"ח ספציפיים.
דגשים
שימו לב - ניתן לשייך לקוח גם במעמד הקמתו ולא רק אחרי - ראו הסבר ב-יצירת משתמש חדש
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים:
לאחר מכן חפשו את הלקוח ובחרו בעריכת לקוח בפעולות בטבלה:
בכרטיס הלקוח בלשונית מידע על העסק > בחרו במנהל > בחרו את המנה"ח המקושר לתיק
לאחר הבחירה יש לגלול מעט למטה ולשמור את עריכת הכרטיס
שאלות נפוצות
האם אפשר לשנות את המנהל המייצג לאחר הקמת המשתמש?
כן. ניתן בכל עת להחליף את המנהלים שעובדים על התיק. שימו לב - מי שיש להם הרשאת עובד, לא יוכלו לגשת לתיקים שלא משוייכים אליהם.
Related Articles
הגדרת לקוח כ-PCN
מכאן תוכלו להגדיר לקוח מסוים חייב בדיווח מפורט PCN דגשים במידה ולא הגדרתם את הלקוח כמקוון במעמד ההקמה (ראו כאן איך) ניתן תמיד לערוך את הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: חיפוש הלקוח הרלוונטי > עריכת הלקוח (בטבלה בעמודה ...בחירת לקוח לעבודה במערכת
מכאן תוכלו לבחור לקוח לעבודה במערכת, אם זה בדיקת דוחות או שליחת תזכורת, דבר ראשון חשוב לבחור את הלקוח הרצוי עבור כל המערכת דגשים שימו לב - זה לא משנה באיזה מסך אתם נמצאים במערכת, הסרגל הזה יופיע תמיד בחלק העליון של המסך כך שתוכלו לעבור בקלות בין ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...פעולות על לקוחות קיימים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לבצע פעולות על הלקוח כגון עריכת פרטים בכרטיס, איפוס סיסמה וכיבוי. דגשים עובד במשרד בהרשאת "עובד" לא יוכל להיכנס ולערוך את רשימת המשתמשים מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים לניהול משרד > רשימת משתמשים > נחפש את הלקוח > בטבלה בעמודה ...