בחירת לקוח לעבודה במערכת
מכאן תוכלו
לבחור לקוח לעבודה במערכת, אם זה בדיקת דוחות או שליחת תזכורת, דבר ראשון חשוב לבחור את הלקוח הרצוי עבור כל המערכת
דגשים
שימו לב - זה לא משנה באיזה מסך אתם נמצאים במערכת, הסרגל הזה יופיע תמיד בחלק העליון של המסך כך שתוכלו לעבור בקלות בין לקוחות תוך כדי עבודה.
מה צריך לעשות
בסרגל העליון, היכן שרשום - "בחירת לקוח לתצוגה בדוחות"
לחצו על שם הלקוח הנוכחי ותפתח לכם רשימה של כל הלקוחות הפעילים של המשרד
ניתן לחפש את הלקוח בהקלדה חופשית
לחצו על הלקוח הרצוי והמערכת תתאפס על פי הלקוח הזה - זה עניין של שניות
Related Articles
הגדרת לקוח כ-PCN
מכאן תוכלו להגדיר לקוח מסוים חייב בדיווח מפורט PCN דגשים במידה ולא הגדרתם את הלקוח כמקוון במעמד ההקמה (ראו כאן איך) ניתן תמיד לערוך את הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: חיפוש הלקוח הרלוונטי > עריכת הלקוח (בטבלה בעמודה ...שיוך לקוח למנה"ח
מכאן תוכלו לשייך לקוחות למנה"ח ספציפיים. דגשים שימו לב - ניתן לשייך לקוח גם במעמד הקמתו ולא רק אחרי - ראו הסבר ב-יצירת משתמש חדש מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: לאחר מכן חפשו את הלקוח ובחרו בעריכת לקוח בפעולות בטבלה: ...מעבר לצד הלקוח (צד משתמש)
מכאן תוכלו לעבור לצד המערכת של הלקוח - תראו את המערכת מהעיניים שלהם דגשים חשוב תמיד לבחור תחילה את הלקוח בסרגל העליון, בחירת לקוח לתצוגה בדוחות אם אתם עובדים מהר, ועוברים בין לקוחות, כאשר כבר עברתם לצד המשתמש - בדקו שוב במעלה הדף, שאתם אכן על הלקוח ...שליחת קישור התחברות ללקוח
מכאן תוכלו לשלוח ללקוחות קישור מיוחד להתחברות למערכת - מהמחשב בלינק או בטלפון דרך חנות האפליקציות דגשים הקישור שאתם מקבלים הוא ייחודי ומשוייך ספציפית למערכת המשרד שלכם. ולכן חשוב שהלקוחות יתחברו דרך הקישור שאתם שולחים להם. שימו לב - לקוחות צריכים ...הקמת חברה - ייבוא אינדקסים
מכאן תוכלו לייבא ולהגדיר את האינדקסים של החברה דגשים חובה להגדיר את החברה לפני שהלקוח מתחיל לשלוח הוצאות !! חובה להגדיר כל חברה עם האינדקסים הספציפיים לה יש לוודא שאנחנו נמצאים על החברה הנכונה ב"בחירת לקוח לתצוגה בדוחות" מה צריך לעשות בכדי לעלות את ...