כיבוי משתמש
מכאן תוכלו
לכבות את המשתמש עבור לקוח שעזב את המשרד
דגשים
הפעלת המשתמש מחדש נעשית מול שירות הלקוחות של FINBOT ולא מתאפשרת מתוך המערכת
ניתן לשים לקוח על מצב "צפייה בלבד" ובכך לאפשר גישה למסמכים עצמם שהלקוח הפיק והעלה אך ללא אפשרות לבצע עריכה או דוחות עבור לקוח זה.- לא ניתן לכבות משתמש אשר ביצע פעולה אחת באותו חודש קלנדרי, אלא רק בתחילת החודש הבא.
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים
חפשו את הלקוח > בטבלה בפעולות לחצו על כפתור הכיבוי
לאחר מכן בחרו את סיבת הכיבוי ולחצו על אישור הפעולה
שאלות נפוצות
אחרי כיבוי המשתמש האם ניתן לייצא בהמשך את המסמכים שלו?
כן בוודאי, המסמכים במערכת נשמרים עד 10 שנים. ניתן לשים את הלקוח על מצב "צפייה בלבד" - מתוך רשימת המשתמשים הלא פעילים. ואז לייצא את הקבצים לקובץ ZIP והלקוח יכול להוריד אותם.
Related Articles
סגירת שובר מעמ
מכאן תוכלו לסגור את שובר המעמ עבור תקופת דיווח מסוימת. זהו מצב ביניים לפני שידור השובר לשעמ - הלקוח לא יכול להפיק הכנסות בתוך המערכת על תקופת המעמ שנסגרה וכן כל הוצאה שהלקוח ישלח תיכנס אוטומטית לדיווח מעמ הבא. דגשים סגירת דוח הינה פעולה הפיכה בקלות ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...כיבוי מנהל
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לכבות ולהפעיל מנהלים ועובדים על פי הצרכים של המשרד. דגשים: מנהלים ועובדים בסטטוס כבוי לא יכולים לגשת למערכת עם שם המשתמש (המייל) והסיסמה שלהם מה צריך לעשות: דרך סרגל הכלים לגשת לניהול משרד > רשימת מנהלים בצד שמאל של הטבלה נראה ...כיבוי מנהל
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לכבות ולהפעיל מנהלים ועובדים על פי הצרכים של המשרד. דגשים: מנהלים ועובדים בסטטוס כבוי לא יכולים לגשת למערכת עם שם המשתמש (המייל) והסיסמה שלהם מה צריך לעשות: דרך סרגל הכלים לגשת לניהול משרד > רשימת מנהלים בצד שמאל של הטבלה נראה ...