ייבוא הכנסות והוצאות בעזרת ב-API
חיבור צד קצה + משיכה של צג מייצג:
מכאן תוכלו
לייבא הכנסות והוצאות למערכת באופן אוטומטי - באמצעות התממשקות API
כיום ניתן למשוך נתונים עבור המסלול המלא ב-ICOUNT או ממסלול בסט/פופולר ומעלה ב-חשבונית ירוקה
דגשים
על משתמש הקצה להיות מחובר בתוכנית שמאפשרת את חיבור ה-API בתוכנת הפקת ההכנסות שלו
ניתן לסמן "V" ב-לא כולל פקודות שכבר יובאו בכדי שלא יהיה כפל משי
מה צריך לעשות
תחילה יש לעשות את השלב הראשון של ההתממשקות שיש לעשות דרך צד לקוח הקצה
הגדרת API בצד לקוח הקצה
על מנת לחבר מערכת חיצונית יש להיכנס למערכת חשבונית ירוקה או איי קאונט ולהגדיר את ה-API
ולאחר מכן להגדיר ב-FINBOT
עברו לצד המשתמש > פעולות נוספות > חיבור API למערכות חיצוניות
משיכת ההכנסות מצד המייצג
לאחר ששלב זה בוצע נותר רק למשוך את ההכנסות
לשם כך ננוט ל-הגדרות > יבוא הכנסות והוצאות ב-API
במסך זה יש לוודא שאתם על הלקוח הנכון, בחרו את התאריך שתרצו לבצע את המשיכה ולחצו על ייבא נתונים
לאחר היבוא תוכלו לסווג את הפקודות ולהחליט אם לקלוט ידנית כל הכנסה או הוצאה את כולם ביחד
Related Articles
סיווגי הכנסות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג הכנסות שהלקוח העלה ל-FINOBT ממערכת חיצונית. דגשים במידה והלקוח מחובר עם API של חשבונית ירוקה או אייקאונט ניתן לעשות חיבור אוטומטי ואין צורך לסווג - קראו כאן איך לבצע את החיבור מה צריך לעשות סיווגי ההכנסות מתוכנה זרה דומה ...ייבוא קובץ אחיד
מכאן תוכלו להעלות ללקוח חדש את כל המסמכים שלו מתוכנה אחרת. דגשים מכל תוכנה ניתן לייצא קובץ במבנה אחיד ולהעלות אותו ל-FINBOT, הקובץ אותו צריכים להעלות הינו קובץ טקסט BKMVDATA מה צריך לעשות כדי לייבא קובץ אחיד, יש לבחור את הלקוח הרצוי בסרגל העליון ואז ...אינדקס הכנסות
מכאן תוכלו לצפות באינדקס ההכנסות הכללי ולערוך את לפי הצורך דגשים כיום אינדקס ההכנסות הינו רק כללי ופתיחת סוג הכנסה באינדקס משפיע רוחבית ומופיע אצל כולם כמו כן לא ניתן לערוך את ההכנסה אלא רק את השם בכדי שיופיע שונה בקטגוריות בדוחות מה צריך לעשות כדי ...יבוא דוח הכנסות מרוכז
מכאן תוכלו ליבא דוח הכנסות מרוכז בפורמט PDF מצד הלקוח מה צריך לעשות לבחור בלקוח הסרגל העליון וללחוץ על הכפתור עבור לצד משתמש ואז לבחור פעולות נוספות > שליחת הכנסות ממערכת חיצונית > בחירת דוח מרכז > לחיצה על העלאה לאחר שהעלתם את הקובץ (או שהלקוח העלה ...יבוא פקודות יומן - הכנסות
מכאן תוכלו לייבא קובץ אקסל מרוכז של פקודות יומן, או להוסיף מספר פקודות יחד. דגשים כיום ניתן באקסל אחד לייבא עד 20 פקודות יומן מה צריך לעשות יש להוריד את מבנה פקודות היומן של FINBOT למלא את הנתונים לשמור ולהעלות את האקסל בפורמט של FINBOT למערכת. לאחר ...