מה צריך לעשות

לבחור בלקוח הסרגל העליון וללחוץ על הכפתור עבור לצד משתמש

ואז לבחור פעולות נוספות > שליחת הכנסות ממערכת חיצונית > בחירת דוח מרכז > לחיצה על העלאה

לאחר שהעלתם את הקובץ (או שהלקוח העלה בעצמו)

המסמך ימתין לכם בסרגל הכלים הכנסות > סיווג הכנסות לפי לקוח

כאשר מדובר על דוח מרכז ולאחר עיבוד התמונה תקבלו פקודה ריקה ואתם תזינו את הנתונים.

לחצו בטבלה על ממתין לאישור ותפתח לכם הפקודה:

לאחר לחיצה על ממתין לאישור תפתח הפקודה, בצד שמאל ניתן לראות את התמונה, בצד ימין את הפקודה:

רשמו את התאריך בפורמט של 2 ספרות לכל יום/חודש/שנה

לדוגמה: כאשר מקלידים: 290224, (DDMMYY) המערכת אוטומטית תכניס את התאריך בצורה הבאה: 29-02-2024

שימו לב - אין להוסיף לתאריך לוכסנים, מקפים או רווח, רק ספרות

לאחר מכן רשמו את מספר האסמכתא.

שימו לב - לרוב כאשר מדובר בדוח מרכז מזינים את המספר כיום אחרון של החודש - יש להיוועץ ברואה החשבון,ה החלטה מה לרשום היא שלכם ועל אחריותכם.

בנוסף - יש לוודא שלא משתמשים במקפים, אותיות פסיקים וכו - מספרים בלבד

אחר כך רשמו את סכום הריכוז.

יש לשים לב האם הסכום הוא להכנסות עם או בלי מעמ.

במידה וההכנסות פטורות - יש לרשום את הסכום בשדה הכנסות פטורות

במידה וההכנסות חייבות - יש לרשום את הסכום בשדה הכנסות חייבות

במידה באותו מסמך יש גם הכנסות פטורות וגם הכנסות חייבות ניתן לרשום בשני השדות ביחד ויתקבלו 2 פקודות בקליטה אחת -

במידה ויש ניכוי מס בפקודה רשמו אותה בשדה ניכוי מס:

שדות נוספים:

• תוכלו להוסיף הערות על הפקודה בשדה הערות

• במידה וההכנסה היא מרכוש קבוע נסמן את הצ'ק בוקס שזה רכוש קבוע
  

• 
  

לאחר שמילאנו את הפקודה תוכלו לקלוט אותה בלחיצה על קלוט

במידה ותרצו למחוק את הפקודה לחצו על מחק

במקרה שהתמונה שנשלחה לא ברורה או שתרצו לשלוח משוב כלשהוא ללקוח על שליחת ההכנסה הזו, תוכלו לעשות זאת מתחת לתמונה של ההכנסה בצד שמאל.

לחצו על התפריט ובחרו את הסיבה למשוב ולאחר מכן לחצו שליחת משוב ללקוח.

הלקוח מקבל מייל עם צירוף תמונה ואת המלל של המשוב, ברגע שהלקוח ישלח מייל חזרה עם המשוב זה יופיע בשדה הערות