ייבוא קובץ אחיד
מכאן תוכלו
דגשים
מכל תוכנה ניתן לייצא קובץ במבנה אחיד ולהעלות אותו ל-FINBOT, הקובץ אותו צריכים להעלות הינו קובץ טקסט BKMVDATA
מה צריך לעשות
כדי לייבא קובץ אחיד, יש לבחור את הלקוח הרצוי בסרגל העליון
ואז בסרגל הכלים לבחור בהגדרות > ייבוא קובץ אחיד > מעלים את הקובץ
יש לוודא שבחרתם בלקוח הנכון ולבחור את הקובץ אחיד בפורמט טקסט BKMVDATA
לאחר שבחרתם את הקובץ לחצו על העלאת הקובץ
בשלב הבא יפתח תפריט עם כלל האינדקסים של הלקוח, הוצאות והכנסות
בלשונית אינדקסים יש לבצע התאמה בין כרטיסי החשבון מהקובץ האחיד לבין כרטיסים של הלקוח במערכת FINBOT
* כרטיסים בצבע אפור - אלו כרטיסים שהמערכת עשתה עבורם התאמה אוטומטית בעקבות שם כרטיס שווה
* כרטיסים בצבע אדום - אלו כרטיסים ללא התאמה ויש ללחוץ ולבצע התאמה
* במידה ולא מצאתם כרטיס הוצאה תואם יש להקים קודם את הכרטיס - דרך סרגל הכלים > הגדרות
* לא ניתן לקלוט קובץ אחיד במידה וישנם כרטיסי חשבון שלא הותאמו
כדי לבחור את האינדקס לוחצים על המלל באדום ומתאימים לכרטיס בפינבוט
לאחר שכל הכרטיסים הותאמו ואין כרטיסים בצבע אדום, בשלב זה ניתן לבצע קליטה של הקובץ
שאלות נפוצות
Related Articles
ייצוא קובץ אחיד
מכאן תוכלו לייצא קובץ אחיד ממערכת Finbot דגשים שימו לב - במידה ואין לכם את מספרי הכרטיסים במערכת שאליה אתם מעוניינים לייצא את הקובץ נדרש להזין מספרים כלשהם מעל 0 . לדוגמא: 01, 02, 03 וכו על מנת הייצוא של קובץ האחיד יעבור בצורה חלקה למערכת האחרת חייב ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...יצירת משתמש חדש
מכאן תוכלו ליצור ללקוחות שלכם משתמש חדש במערכת. דגשים לחיצה על כפתור "צור משתמש" - תפתח לכם את חלון כרטיס הלקוח, השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה: שם לקוח + שם עסק, מספר חפ, טלפון מייל וסיסמה ללקוח יש אפשרות ליצור את המשתמש בעצמו בעזרת לינק ...ייבוא פקודות יומן - הוצאות
מכאן תוכלו לייבא כמות של פקודות יומן - הוצאות באמצעות קובץ אקסל. דגשים ניתן להעלות עד 1000 הוצאות באקסל אחד שימו לב - יש לרשום בקובץ האקסל את מספר כרטיס ההוצאה ב-FINBOT. בהמשך המדריך נסביר איך עושים זאת. מה צריך לעשות יש להוריד את הקובץ לדוגמה של ...יבוא יתרות פתיחה
מכאן תוכלו ליבא יתרות פתיחה של לקוח בצורה ידנית, בעזרת קובץ אקסל הוצאות במבנה של FINBOT דגשים חשוב: פקודות יומן שעודכנו כאן לא יכללו בדו״ח המע"מ ויוצגו רק בדו״ח רווח והפסד מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו ב-פקודות יומן > הוצאות > עדכון יתרות פתיחה במסך ...