יבוא פקודות יומן - הכנסות
מכאן תוכלו
לייבא קובץ אקסל מרוכז של פקודות יומן, או להוסיף מספר פקודות יחד.
דגשים
כיום ניתן באקסל אחד לייבא עד 20 פקודות יומן
מה צריך לעשות
יש להוריד את מבנה פקודות היומן של FINBOT למלא את הנתונים לשמור ולהעלות את האקסל בפורמט של FINBOT למערכת.
לאחר מכן כלל הפקודות יופיעו לעריכה אחרונ, יש לעבור על הפקודות ולתקן אם צריך ואז לקלוט את הפקודות.
בסרגל הכלים בחרו ב-פקודות יומן > הכנסות > יצירת פקודות יומן
לאחר מכן הורידו את קובץ המבנה לדוגמה של FINBOT
פתחו את קובץ האקסל והכינו את הפקודות או העתיקו מהקובץ שאצלכם.
יש לשים לב להזין מספרי אסמכתא ושלא ישארו על 0
יש לרשום תאריך בפורמט עם סלשים "/" לדוגמא: 29/02/24 (DD/MM/YY)
יש לרשום כן או לא בפקודה עם מעמ
במידה והלקוח PCN יש להוסיף את האות הרלוונטית בדיווח (מפורט בהערות בפורמט אקסל)
לאחר מילוי הפרטים יש לשמור את הקובץ במחשב
כעת יש לחזור ל-FINBOT - לוודא שאתם על הלקוח הנכון (בסרגל העליון), תעלו את הקובץ ולחצו על "טען נתונים":
תתקבל הודעה שהקובץ נטען בהצלחה וכעת נותר רק לעבור ולראות שאין שגיאות והנתונים הועלו כפי שרשמנו בטבלה. לאחר הבדיקה לחצו על "צור פקודת יומן":
Related Articles
יצירת פקודת יומן - הכנסות
מכאן תוכלו ליצור פקודות יומן - הכנסות באופן ידני דגשים פקודות אלו יכנסו לספרי הלקוח, פקודות יומן הכנסה ידניות ניתן למחוק ולערוך במידת הצורך מה צריך לעשות כדי לייצר פקודת יומן ידנית נווטו בסרגל הכלים לפקודות יומן > הכנסות > יצירת פקודות יומן בטבלה, ...עריכה/מחיקת פקודות יומן הכנסות
מכאן תוכלו לערוך או למחוק פקודות יומן - הכנסות דגשים ככל ושובר המעמ לא סגור/שודר ניתן לערוך ולמחוק פקודות יומן. במידה ורוצים בכל זאת למחוק או לערוך ניתן לפתוח את השובר. מה צריך לעשות כדי לערוך את הפקודה נווטו בסרגל הכלים לפקודות יומן > הכנסות > ...עריכת/מחיקת פקודות יומן - הוצאות
מכאן תוכלו לערוך או למחוק פקודות יומן - הוצאות דגשים ככל ושובר המעמ לא סגור/שודר ניתן לערוך או למחוק פקודות יומן. במידה ורוצים בכל זאת למחוק ניתן לפתוח את השובר. מה צריך לעשות כדי לערוך את הפקודה נווטו בסרגל הכלים לפקודות יומן > הוצאות > פירוט הוצאות ...ייבוא פקודות יומן - הוצאות
מכאן תוכלו לייבא כמות של פקודות יומן - הוצאות באמצעות קובץ אקסל. דגשים ניתן להעלות עד 1000 הוצאות באקסל אחד שימו לב - יש לרשום בקובץ האקסל את מספר כרטיס ההוצאה ב-FINBOT. בהמשך המדריך נסביר איך עושים זאת. מה צריך לעשות יש להוריד את הקובץ לדוגמה של ...יבוא דוח הכנסות מרוכז
מכאן תוכלו ליבא דוח הכנסות מרוכז בפורמט PDF מצד הלקוח מה צריך לעשות לבחור בלקוח הסרגל העליון וללחוץ על הכפתור עבור לצד משתמש ואז לבחור פעולות נוספות > שליחת הכנסות ממערכת חיצונית > בחירת דוח מרכז > לחיצה על העלאה לאחר שהעלתם את הקובץ (או שהלקוח העלה ...