יבוא יתרות פתיחה
מכאן תוכלו
ליבא יתרות פתיחה של לקוח בצורה ידנית, בעזרת קובץ אקסל הוצאות במבנה של FINBOT
דגשים
חשוב: פקודות יומן שעודכנו כאן לא יכללו בדו״ח המע"מ ויוצגו רק בדו״ח רווח והפסד
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים בחרו ב-פקודות יומן > הוצאות > עדכון יתרות פתיחה
במסך זה ניתן לעדכן ללקוחות חדשים את היסטוריית ההוצאות ע"י קובץ אקסל או פקודת יומן ידנית
במידה ומעדיפים להעלות פקודות בודדות ניתן לעשות זאת דרך הכפתור צור פקודת יומן היסטורית
Related Articles
ייבוא קובץ אחיד
מכאן תוכלו להעלות ללקוח חדש את כל המסמכים שלו מתוכנה אחרת. דגשים מכל תוכנה ניתן לייצא קובץ במבנה אחיד ולהעלות אותו ל-FINBOT, הקובץ אותו צריכים להעלות הינו קובץ טקסט BKMVDATA מה צריך לעשות כדי לייבא קובץ אחיד, יש לבחור את הלקוח הרצוי בסרגל העליון ואז ...שיוך לקוח למנה"ח
מכאן תוכלו לשייך לקוחות למנה"ח ספציפיים. דגשים שימו לב - ניתן לשייך לקוח גם במעמד הקמתו ולא רק אחרי - ראו הסבר ב-יצירת משתמש חדש מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: לאחר מכן חפשו את הלקוח ובחרו בעריכת לקוח בפעולות בטבלה: ...יבוא דוח הכנסות מרוכז
מכאן תוכלו ליבא דוח הכנסות מרוכז בפורמט PDF מצד הלקוח מה צריך לעשות לבחור בלקוח הסרגל העליון וללחוץ על הכפתור עבור לצד משתמש ואז לבחור פעולות נוספות > שליחת הכנסות ממערכת חיצונית > בחירת דוח מרכז > לחיצה על העלאה לאחר שהעלתם את הקובץ (או שהלקוח העלה ...סיווג לפי לקוח
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לסווג את ההוצאות שהתקבלו במערכת, לפי לקוח ספציפי דגשים ניתן גם לבחור לסווג עבור כלל הלקוחות (הסבר מפורט כולל הדרך עבודה נכונה - בחלק סיווג הוצאות כלל הלקוחות) מה צריך לעשות מסמכים שעברו את שלב העיבוד יחכו לכם בטבלת "ממתינים ...הגדרת לקוח כ-PCN
מכאן תוכלו להגדיר לקוח מסוים חייב בדיווח מפורט PCN דגשים במידה ולא הגדרתם את הלקוח כמקוון במעמד ההקמה (ראו כאן איך) ניתן תמיד לערוך את הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: חיפוש הלקוח הרלוונטי > עריכת הלקוח (בטבלה בעמודה ...