הקמת חברה - ייבוא אינדקסים
מכאן תוכלו
דגשים
חובה להגדיר את החברה לפני שהלקוח מתחיל לשלוח הוצאות !!
חובה להגדיר כל חברה עם האינדקסים הספציפיים לה
יש לוודא שאנחנו נמצאים על החברה הנכונה ב"בחירת לקוח לתצוגה בדוחות"
כאשר אנו עובדים על כפולה קודם כל ננווט בסרגל הכלים להגדרות > משתמשי כפולה
כאן נצטרך להחליט האם אנחנו מעלים את כל האינדקס בפעם אחת או מפרקים ומעלים לפי הממשקים השונים.
היתרון ביבוא אינדקס שלם הוא המהירות היחסית אך החיסרון הוא הדיוק,
כאן נראה את 2 הדרכים לפעולה.
אפשרות ראשונה
לעלות אינדקס הוצאות שלם
בסרגל הכלים: הגדרות> משתמשי כפולה> יבוא אינדקס חשבונות > ממלאים קוד מיון לכל כרטיס
בקובץ אקסל במידה ויש הוצאות עם קודי מיון שונים אז יש לבחור קוד מיון שיהיה לכרטיסי הוצאה
לדוגמא רק להוצאות קוד מיון 500
שומרים את הקובץ על המחשב ומעלים בחזרה לפינבוט את הקובץ, לאחר העלאה יש ללחוץ טען אינדקס
מומלץ לעשות קליטה מהירה
לאחר קליטת האינדקס עלינו לשייך את ההוצאות ולכן ננווט לממשק ההוצאות
הגדרות> משתמשי כפולה> ממשקים> הוצאות> שיוך הוצאה לאינדקס הוצאות הכללי בפינבוט לצורך חישוב ההוצאה
נבצע קישור הוצאות בין ההוצאה שהעלינו באינדקס לבין האינדקס בפינבוט לצורך חישוב בלבד,
לאחר שקישרנו את כלל ההוצאות הרלוונטיות כאשר נסווג את ההוצאות
אפשרות שניה:
העלאת האינדקסים לפי כל ממשק בנפרד
חשוב! יש להוריד את מבנה הקובץ לדוגמא של פינבוט להעתיק ולהדביק לפי הפורמט
שימו לב!
מי שמפיק הכנסות מתוכנת פינבוט חייב לעדכן מספר כרטיס של קופות הכנסות
הגדרות > משתמשי כפולה > ממשקים > קופות הכנסות
נכנס לממשק הראשון - ספקים
יש להוריד את הקובץ לדוגמא ולמלא את כל הנתונים לפי השדות בטבלה ולאחר מכן לעלות בחזרה
יש לחזור על פעולה זו בכל ממשק בנפרד
לאחר עדכון נתונים בכל הממשקים יש להיכנס לממשק של הוצאות
הגדרות> משתמשי כפולה> ממשקים> הוצאות> שיוך הוצאה לאינדקס הוצאות שלנו
לאחר קליטת הממשקים עלינו לשייך את ההוצאות ולכן ננווט לממשק ההוצאות
הגדרות > משתמשי כפולה > ממשקים > הוצאות > שיוך הוצאה לאינדקס הוצאות הכללי בפינבוט
נבצע קישור הוצאות בין ההוצאה שהעלינו באינדקס לבין האינדקס בפינבוט לצורך חישוב בלבד,
לאחר שקישרנו את כלל ההוצאות הרלוונטיות כאשר נסווג את ההוצאות
Related Articles
ייבוא קובץ אחיד
מכאן תוכלו להעלות ללקוח חדש את כל המסמכים שלו מתוכנה אחרת. דגשים מכל תוכנה ניתן לייצא קובץ במבנה אחיד ולהעלות אותו ל-FINBOT, הקובץ אותו צריכים להעלות הינו קובץ טקסט BKMVDATA מה צריך לעשות כדי לייבא קובץ אחיד, יש לבחור את הלקוח הרצוי בסרגל העליון ואז ...ייצוא מובין דאט (MOVIN.DAT)
מכאן תוכלו ליצא מובין דאט דגשים חייבים לשמור על סדר הפעולות ניתן לוותר על האשין דאט במידת הצורך מה צריך לעשות לפני יצוא הקובץ עלינו להיכנס לכל הממשקים ננווט להגדרות > משתמשי כפולה > ממשקים ונוודא שבכל הממשקים יש סימול מתוכנה זרה - כרטיס ללא סימול לא ...ייבוא פקודות יומן - הוצאות
מכאן תוכלו לייבא כמות של פקודות יומן - הוצאות באמצעות קובץ אקסל. דגשים ניתן להעלות עד 1000 הוצאות באקסל אחד שימו לב - יש לרשום בקובץ האקסל את מספר כרטיס ההוצאה ב-FINBOT. בהמשך המדריך נסביר איך עושים זאת. מה צריך לעשות יש להוריד את הקובץ לדוגמה של ...ייבוא הכנסות והוצאות בעזרת ב-API
חיבור צד קצה + משיכה של צג מייצג: מכאן תוכלו לייבא הכנסות והוצאות למערכת באופן אוטומטי - באמצעות התממשקות API כיום ניתן למשוך נתונים עבור המסלול המלא ב-ICOUNT או ממסלול בסט/פופולר ומעלה ב-חשבונית ירוקה דגשים על משתמש הקצה להיות מחובר בתוכנית שמאפשרת ...יבוא יתרות פתיחה
מכאן תוכלו ליבא יתרות פתיחה של לקוח בצורה ידנית, בעזרת קובץ אקסל הוצאות במבנה של FINBOT דגשים חשוב: פקודות יומן שעודכנו כאן לא יכללו בדו״ח המע"מ ויוצגו רק בדו״ח רווח והפסד מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו ב-פקודות יומן > הוצאות > עדכון יתרות פתיחה במסך ...