שליחת קישור התחברות ללקוח
מכאן תוכלו
לשלוח ללקוחות קישור מיוחד להתחברות למערכת - מהמחשב בלינק או בטלפון דרך חנות האפליקציות
דגשים
הקישור שאתם מקבלים הוא ייחודי ומשוייך ספציפית למערכת המשרד שלכם. ולכן חשוב שהלקוחות יתחברו דרך הקישור שאתם שולחים להם.
שימו לב - לקוחות צריכים למצוא את האפליקציה הספציפית של המשרד שלכם, ולכן חשוב לא לשלוח אותם לחפש FINBOT בחנות האפליקציות.
הם יכולים למצוא מערכת של משרד אחר ולא יצליחו להתחבר או שיצרו משתמש במערכת אחרת.
מה צריך לעשות
בעת ההתחברות למערכת, נשלח אליכם מייל עם פרטי ההתחברות וקישור לשליחה ללקוחות. את הקישור הזה ניתן להעתיק ולשלוח לכל לקוח. בעזרתו יוכלו הלקוחות להיכנס למערכת הספציפית שלכם.
אם אינכם מוצאים את הקישור, ניתן לפנות בקלות לשירות הלקוחות שלנו דרך הצ'אט במערכת או דרך הווטסאפ - _________ - תבקשו קישור לשליחה ללקוחות ותקבלו אותו בהקדם
שאלות נפוצות
מה עושים אם לא מצאתי את הקישור?
- מבקשים ממנהל המשרד לשלוח לכם שינית את הקישור.
- ליצור קשר עם מנהל התיק שלכם בFINBOT או עם שירות הלקוחות שלנו בוואטסאפ - נוכל לשלוח לכם אותו במהירות
Related Articles
בחירת לקוח לעבודה במערכת
מכאן תוכלו לבחור לקוח לעבודה במערכת, אם זה בדיקת דוחות או שליחת תזכורת, דבר ראשון חשוב לבחור את הלקוח הרצוי עבור כל המערכת דגשים שימו לב - זה לא משנה באיזה מסך אתם נמצאים במערכת, הסרגל הזה יופיע תמיד בחלק העליון של המסך כך שתוכלו לעבור בקלות בין ...הגדרת לקוח כ-PCN
מכאן תוכלו להגדיר לקוח מסוים חייב בדיווח מפורט PCN דגשים במידה ולא הגדרתם את הלקוח כמקוון במעמד ההקמה (ראו כאן איך) ניתן תמיד לערוך את הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: חיפוש הלקוח הרלוונטי > עריכת הלקוח (בטבלה בעמודה ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...שיוך לקוח למנה"ח
מכאן תוכלו לשייך לקוחות למנה"ח ספציפיים. דגשים שימו לב - ניתן לשייך לקוח גם במעמד הקמתו ולא רק אחרי - ראו הסבר ב-יצירת משתמש חדש מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > רשימת משתמשים: לאחר מכן חפשו את הלקוח ובחרו בעריכת לקוח בפעולות בטבלה: ...