ייצוא קובץ דיווח מרוכז
מכאן תוכלו
לייצא קובץ טקסט ולעלות אותו לגבייה של שע"מ ובכך לדווח בצורה מרוכזת מספר רב של לקוחות.
דגשים:
דיווח מרוכז הינו אופציה יחסית חדשה שנפתחה בשע"מ לקראת סוף 2023
- שימו לב!יש לוודא שבקובץ הטקסט רשמתם את הת.ז. של המייצג כפי שהוא מעלה לשע"מ בדרך כלל. במידה ואצלנו ב-FINBOT הלקוח רשום עם ח"פ שלא תואם
- יש לרשום את מספר הת.ז. הנכון במסך רשימת מנהלים > מספר המייצג ברשות המיסים
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > אישור העברת מסמכים
תוכלו לסמן את כלל הלקוחות או רק חלק, על פי הפילוחים המתאימים לכם וללחוץ על כפתור "יצוא קובץ דיווח מרוכז"
ובכך תקבלו למחשב קובץ ZIP המכיל בתוכו קובץ טקסט.
חלצו את הקובץ ותעלו אותו למקום הייעודי בשע"מ לגביה
לאחר מכן התקדמו בתהליך בשע"מ ותקבלו אישור דיווח
כאשר תחזרו למערכת FINBOT למסך אישור העברת מסמכים תוכלו לראות שמסומן וי ירוק על כל הלקוחות שיצאנו
[
מאמרים קשורים
ניהול משרד - הקדמה
Related Articles
אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...ייצוא קובץ אחיד
מכאן תוכלו לייצא קובץ אחיד ממערכת Finbot דגשים שימו לב - במידה ואין לכם את מספרי הכרטיסים במערכת שאליה אתם מעוניינים לייצא את הקובץ נדרש להזין מספרים כלשהם מעל 0 . לדוגמא: 01, 02, 03 וכו על מנת הייצוא של קובץ האחיד יעבור בצורה חלקה למערכת האחרת חייב ...קליטת מסמכים של לקוח לדיווח מפורט
מכאן תוכלו לקלוט מסמכים עבור לקוח הנמצא בדיווח מפורט - PCN מה צריך לעשות כאשר יש לנו לקוח לדיווח מפורט/מקוון/PCN - לאחר שהגדרנו אותו כלקוח ל-דיווח מפורט, תהיה לנו האפשרות לסווג כל מסמך עם האות לסוג התשומה * T - תשומה רגילה * R - רשומון יבוא * K - ספק ...אפשר ייצוא קבצים למייצג מס
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לייצא את כלל מסמכי ההוצאות שהועלו למערכת וההכנסות שהופקו בה. מה צריך לעשות בתהליך זה יש לשנות את ההגדרה בצד שלכם של המערכת, ולאחר מכן לייצא את הקבצים מתוך הצד של הלקוח. תחילה, בחרו בלקוח הרצוי - דרך סרגל הכלים העליון "בחירת ...ייצוא מובין דאט (MOVIN.DAT)
מכאן תוכלו ליצא מובין דאט דגשים חייבים לשמור על סדר הפעולות ניתן לוותר על האשין דאט במידת הצורך מה צריך לעשות לפני יצוא הקובץ עלינו להיכנס לכל הממשקים ננווט להגדרות > משתמשי כפולה > ממשקים ונוודא שבכל הממשקים יש סימול מתוכנה זרה - כרטיס ללא סימול לא ...