פריטים
מכאן תוכלו
לשמור, לערוך, למחוק, לייבא ולייצא פריטים קבועים/מוצרים ו/או שירותים בעסק.
דגשים
ייבוא - נדרש להוריד ולהעלות את האקסל בפורמט של פינבוט
מחיקה - לא ניתן למחוק פריט אשר שומש בחשבונית הכנסה
מה צריך לעשות
ננווט בסרגל הכלים מצד ימין להכנסות>פריטים
יצירת פריט חדש
נלחץ על צרו מוצר חדש >נמלא שם ומחיר > צור פריט חדש
נמלא את פרטי הפריט ונשמור
הפריט התווסף לרשימת הפריטים שלנו ונוכל לבחור בו במעמד הפקת ההכנסה
ייבוא רשימת פריטים קיימים ממערכת אחרת
שלב מקדים:
נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הפריטים הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד.
ב-FINBOT:
נוריד את הפורמט שלנו, נלחץ על העיגול הכחול עם החץ שפונה כלפיי מטה "הורד קובץ פריטים לדוגמא".
נעתיק לקובץ שהורדנו מפינבוט את כל הפרטים לפי סדר העמודות
שימו לב - שם פריט תחת בעמודת שם פריט, מחיר תחת עמודת מחיר.
נשמור את הקובץ שהורדנו מפינבוט ומילאנו.
נחזור למסך ניהול פריטים> צד שמאל בירוק בחירת קובץ אקסל>
הפריטים התווספו בהצלחה לרשימת הפריטים שלנו ונוכל להתשמש בהם במעמד הפקת ההכנסה הבאה.
עריכת פריט קיים
נחפש ונעמוד על השורה של הפריט שברצונכם לשנות > ערוך> נבצע שינויים שצריכים > שמור לסיום.
מחיקת פריט קיים
ייצוא רשימת פריטים קיימים ממערכת פינבוט
Related Articles
ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית דגשים שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת. מה צריך לעשות שלב מקדים: נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד. ב-FINBOT: ננוט בסרגל הכלים ...ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית דגשים שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת. מה צריך לעשות שלב מקדים: נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד. ב-FINBOT: ננוט בסרגל הכלים ...יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה דגשים ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות. ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות מה צריך לעשות ...יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה דגשים ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות. ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות מה צריך לעשות ...פעולות נוספות ברשימת לקוחות
מכאן תוכלו לערוך, למחוק, לייצא לקוחות, לראות יתרת גבייה פתוחה ללקוח וכרטסת לקוח. דגשים לקוח שהופקה לו הכנסה לא ניתן למחוק מה צריך לעשות לכלל הפעולות בעמוד: ננווט בסרגל הכלים בצד ימין הכנסות>לקוחות ייצוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת פינבוט נלחץ על ...