יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו
לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה
דגשים
ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות.
ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות
מה צריך לעשות
דרך ראשונה -
במעמד הפקת המסמך (ניתן לקרוא לגבי דרך זו כאן)
דרך שניה -
ננווט בסרגל הכלים מימין הכנסות > לקוחות
נלחץ על הכפתור מצד שמאל "צרו לקוח חדש"
נמלא את פרטי הלקוח החדש, נוכל לערוך את הפרטים לאחר מכן נלחץ על "צור לקוח חדש"
Related Articles
יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה דגשים ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות. ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות מה צריך לעשות ...יצירת מייל הוצאות אישי
מכאן תוכלו לבחור כתובת מייל משלכם לאליה תוכלו לשלוח את הוצאות העסק דגשים טיפ חשוב - לאחר בחירת מייל תוכלו לתת לכל הספקים שלך את מייל ההוצאות החדש שישלחו ישירות לשם. כל מייל הוצאה שיתקבל במייל שלכם יועבר גם לכתובת המייל שאיתה נרשמתם למערכת כך שתדעו ...אתחול מערכת חיובים
מכאן תוכלו להתחיל להפיק מסמכי הכנסה לעסק שלך ע"י הגדרת הספרור של המסמכים השונים דגשים לפניי הפקת חשבונית הכנסה הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להגדיר מספור מסמכים או להתחיל רצף מספור חדש ו/או להמשיך מספור עוקב מתוכנה אחרת (כל סוג מסמך עם מספור משלו) ...ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית דגשים שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת. מה צריך לעשות שלב מקדים: נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד. ב-FINBOT: ננוט בסרגל הכלים ...ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית דגשים שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת. מה צריך לעשות שלב מקדים: נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד. ב-FINBOT: ננוט בסרגל הכלים ...