ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו
לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית
דגשים
שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת.
מה צריך לעשות
שלב מקדים:
נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד.
ב-FINBOT:
ננוט בסרגל הכלים להכנסות > לקוחות
נוריד את הפורמט של פינבוט, נלחץ על העיגול הכחול עם החץ שפונה כלפיי מטה "הורד קובץ לקוחות לדוגמא".
נדרש להעתיק ולהדביק לפורמט שלנו
נעתיק לקובץ שהורדנו מפינבוט את כל הלקוחות לפי סדר העמודות
שימו לב - שם לקוח בעמודה הנכונה, מייל לקוח וכו
נשמור את הקובץ שהורדנו מפינבוט ומילאנו.
נחזור למסך ניהול לקוחות > העלאת קובץ אקסל > נבחר את הקובץ ששמרנו ונטען
הלקוחות התווספו בהצלחה לרשימת הלקוחות שלנו ונוכל להתשמש בהם במעמד הפקת ההכנסה הבאה.
Related Articles
ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית דגשים שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת. מה צריך לעשות שלב מקדים: נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד. ב-FINBOT: ננוט בסרגל הכלים ...פעולות נוספות ברשימת לקוחות
מכאן תוכלו לערוך, למחוק, לייצא לקוחות, לראות יתרת גבייה פתוחה ללקוח וכרטסת לקוח. דגשים לקוח שהופקה לו הכנסה לא ניתן למחוק מה צריך לעשות לכלל הפעולות בעמוד: ננווט בסרגל הכלים בצד ימין הכנסות>לקוחות ייצוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת פינבוט נלחץ על ...פריטים
מכאן תוכלו לשמור, לערוך, למחוק, לייבא ולייצא פריטים קבועים/מוצרים ו/או שירותים בעסק. דגשים ייבוא - נדרש להוריד ולהעלות את האקסל בפורמט של פינבוט מחיקה - לא ניתן למחוק פריט אשר שומש בחשבונית הכנסה מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים מצד ימין ...יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה דגשים ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות. ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות מה צריך לעשות ...יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה דגשים ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות. ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות מה צריך לעשות ...