פעולות נוספות ברשימת לקוחות
מכאן תוכלו
לערוך, למחוק, לייצא לקוחות, לראות יתרת גבייה פתוחה ללקוח וכרטסת לקוח.
דגשים
לקוח שהופקה לו הכנסה לא ניתן למחוק
מה צריך לעשות
לכלל הפעולות בעמוד:
ננווט בסרגל הכלים בצד ימין הכנסות>לקוחות
ייצוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת פינבוט
נלחץ על העיגול הירוק בצד שמאל למעלה - ייצוא לאקסל.
עריכת לקוח קיים
תפריט צד ימין >הכנסות >לקוחות>נחפש את הלקוח ונעמוד על השורה שלו >נגרור את הטבלה ימינה
נלחץ ערוך לקוח > נערוך בסיום נלחץ על שמירת שינויים .
מחיקת לקוח קיים
יש לבחור במחיקת לקוח ולא עריכה .
שימו לב- לא ניתן למחוק לקוח שהופקו עבורו מסמכים במערכת
הערות קבועות ללקוח
לאחר שלחצנו על ערוך לקוח > נעמוד על החלק של הערות קבועות.
ניתן להזין הערה קבועה שונה לכל סוג מסמך לאותו הלקוח> יש ללחוץ בסיום ביצוע הפעולה על שמור שינויים
שימו לב - כל פעם שנפיק ללקוח את אחד מהמסמכים הללו ההערות הקבועות שציינו יופיעו אוטומטית שנפיק מסמך ללקוח בחלק של פרטים נוספים
יתרה לגבייה פר לקוח
כאשר נכנס לעריכת לקוח קיים,
נגלול למטה לחלק של מסמכים פתוחים - מסמכים אלו מציינים יתרה לגביה.
כרטסת לקוח
כאשר נכנס לעריכת לקוח קיים,
נגלול למטה לחלק של כל המסמכים - זו כרטסת הלקוח בפועל
כאן יופיעו כל סוגי המסמכים שהופקו ללקוח
ניתן לייצא לאקסל ו/או להדפיס , באפליקציה יש לצלם מסך.
Related Articles
יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה דגשים ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות. ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות מה צריך לעשות ...יצירת לקוח חדש
מכאן תוכלו לייצר לקוח חדש אשר תוכלו לבחור בו במעמד הפקת מסמך ההכנסה דגשים ניתן גם במעמד ההפקה להקים לקוח וגם דרך רשימת הלקוחות מבעוד מועד במאמר זה נפרט דרך רשימת הלקוחות. ישנה אופציה במעמד ההפקה ללקוח מזדמן אשר לא ישמר ברשימת הלקוחות מה צריך לעשות ...ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית דגשים שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת. מה צריך לעשות שלב מקדים: נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד. ב-FINBOT: ננוט בסרגל הכלים ...ייבוא רשימת לקוחות קיימים ממערכת אחרת
מכאן תוכלו לייבא את רשימת הלקוחות ממערכת חיצונית דגשים שימו לב - יש להעלות את פורמט האקסל של פינבוט ולא להעלות אקסל ממערכת אחרת. מה צריך לעשות שלב מקדים: נייצא מהמערכת הקודמת את רשימת הלקוחות הקיימים שלנו לקובץ אקסל בלבד. ב-FINBOT: ננוט בסרגל הכלים ...פריטים
מכאן תוכלו לשמור, לערוך, למחוק, לייבא ולייצא פריטים קבועים/מוצרים ו/או שירותים בעסק. דגשים ייבוא - נדרש להוריד ולהעלות את האקסל בפורמט של פינבוט מחיקה - לא ניתן למחוק פריט אשר שומש בחשבונית הכנסה מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים מצד ימין ...