פרטי גישה לחשבשבת
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לעדכן את פרטי הגישה לחשבשבת API. ניתן לעשות זאת ממסך זה או מתוך כרטיס הלקוח ברשימת משתמשים.
דגשים
- ממסך פרטי גישה לחשבשבת נוכל לעדכן גם חברות שנפתחו לא על סוג תוכנה חשבשבת
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > פרטי גישה לחשבשבת
יש לבחור האם חשבשבת דסקטופ או ענן ולהביא את הפרטים הרלוונטים מחשבשבת:
מזהה לקוח
מזהה חברה
טוקן
במידה ואתם לא יודעים במה מדובר יש לפנות למנהל תיק לקוח שלכם לעזרה בחיבור.
Related Articles
עריכת פרטי מנהל
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לערוך את פרטי העובדים והמנהלים במשרד. דגשים: כניסה לאופציה זהו חסומה לעובדים שהרשאתם הינה "עובד" מה צריך לעשות: דרך סרגל הכלים לגשת לניהול משרד > רשימת מנהלים בצד שמאל של הטבלה נראה את עמודת פעולות ובה כפתור העריכה (האיש עם ...אפשר ייצוא קבצים למייצג מס
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לייצא את כלל מסמכי ההוצאות שהועלו למערכת וההכנסות שהופקו בה. מה צריך לעשות בתהליך זה יש לשנות את ההגדרה בצד שלכם של המערכת, ולאחר מכן לייצא את הקבצים מתוך הצד של הלקוח. תחילה, בחרו בלקוח הרצוי - דרך סרגל הכלים העליון "בחירת ...אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...דוח משרדי
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל מבט-על לגבי קצב התקדמות הלקוחות השנה אל מול שנה שעברה, ואת סה"כ דיווחי הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים מימין בחרו בניהול משרד > דוח משרדי למעלה תוכלו לבחור את טווח התאריכים המבוקש תוכלו לראות בטבלה את נתוני כלל הלקוחותלוג פעילות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לראות את הפעולות שעובדים במשרד עושים על מסמכים מסויימים. דגשים הלוג מראה עד שבועיים אחורה, תלוי בכמות הפעולות. אבל ניתן גם לבחון דברים עבור טווח ארוך יותר מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > לוג פעילות תוכלו לראות ...