דוח משרדי
סרטון בקרוב
מכאן תוכלו
לקבל מבט-על לגבי קצב התקדמות הלקוחות השנה אל מול שנה שעברה, ואת סה"כ דיווחי הלקוח
מה צריך לעשות
בסרגל הכלים מימין בחרו בניהול משרד > דוח משרדי
למעלה תוכלו לבחור את טווח התאריכים המבוקש
תוכלו לראות בטבלה את נתוני כלל הלקוחות
Related Articles
אישור העברת מסמכים
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל דוח על פי פילוח משרד ולראות האם לקוח סיים עם העלאת המסמכים, מה סטטוס המע"מ וכן לייצא קובץ דיווח מרוכז לשע"מ. מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > אישור העברת מסמכים כעת תוכלו לסנן על פי תאריכים, על פי מנהלי תיקים. ...פילוח מסמכים
מכאן תוכלו לראות כמה מסמכים כל לקוח שלח ברמה המשרדית, כך תוכלו לזהות חריגות במידה ויש ירידה בשליחה או שליחת יתר של מסמכים וכן לדעת עד כמה הלקוח עובד על המערכת מה צריך לעשות נווטו בסרגל הכלים לניהול משרד > פילוח דרך הטבלה תוכלו לנתח כמה מסמכים נשלחים ...דוח השוואתי
מכאן תוכלו לצפות בדוח ריכוז שנתי של שידורי המע"מ ללקוח - סכומים ששודרו וכן לשנות את סכומי הדיווח הפועל דגשים על מנת לשנות סכום דיווח יש לשנות את סטטוס השבור ל"סגור" - דוח שאינו סגור או שודר לא ניתן לשנות סכומים מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדיווחים ...לוג פעילות
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לראות את הפעולות שעובדים במשרד עושים על מסמכים מסויימים. דגשים הלוג מראה עד שבועיים אחורה, תלוי בכמות הפעולות. אבל ניתן גם לבחון דברים עבור טווח ארוך יותר מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בניהול משרד > לוג פעילות תוכלו לראות ...רשימת משתמשים:
מכאן תוכלו להקים ולערוך את כרטיסי המשתמש של לקוחות של המשרד. רשימת המשתמשים (לקוחות המשרד) הינה המקום שבו נוכל לערוך ולהקים כרטיסי לקוחות חדשים במשרד. כול המידע הרלוונטי והחשוב של לקוח ניתן לגשת ולערוך ממסך זה. דגשים רשימת משתמשים מכילה את כל המידע ...