שאלון לדוח השנתי
מכאן תוכלו
לצפות בשאלון לדוח שנתי של הלקוח שלך
דגשים
יש לוודא שנמצאים על הלקוח הרצוי ב"בחירת לקוח לתצוגה בדוחות"
ניתן לייצא את כלל המסמכים ולצפות במסמכים בודדים
ניתן לפתוח מחדש שאלון אשר נסגר ונדרש להוסיף מסמכים מסויימים בכל שלב
ניתן לעקוב אחר כלל דיווחי המשרד בלשונית "מעקב הדוחות השנתיים" - תוכלו לקרוא על כך כאן
מה צריך לעשות
ננווט בסרגל הכלים ללשונית דוחות > שאלון לדוח שנתי
נוודא שאנחנו על הלקוח הרלוונטי ב"בחירת לקוח לתצוגה בדוחות בסרגל העליון
נוכל לוודא שנה, לדעת מה סטאטוס השאלון ולחפש שאלות או מסמכים מסויימים בשורת החיפוש מעל הטבלה
בכדי לייצא את כלל המסמכים או לפתוח מחדש את השאלון נוכל להשתמש בכפתורים בצד שמאל מעל הטבלה
בטבלה נראה את כלל השאלות והתשובות של הלקוח וכן בן/בת זוג וכן את לצפות ולערוך את המסמכים
Related Articles
דוח השוואתי
מכאן תוכלו לצפות בדוח ריכוז שנתי של שידורי המע"מ ללקוח - סכומים ששודרו וכן לשנות את סכומי הדיווח הפועל דגשים על מנת לשנות סכום דיווח יש לשנות את סטטוס השבור ל"סגור" - דוח שאינו סגור או שודר לא ניתן לשנות סכומים מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדיווחים ...דוח השוואה מצטבר / לפי חודשים
מכאן תוכלו לראות דוחות השוואה של רווח והפסד שנתי או לפי חודשים - לצורך השוואה בין שנים שונות דגשים אחד היתרונות בתצוגה זו הוא שתוכלו בקלות לעלות על קצב התקדמות הלקוח לעומת שנים קודמות ולייעץ ללקוח בהתאם מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדוחות > דוח ...דוח רווח הפסד לפי חודשים
מכאן תוכלו להפיק דוחות רווח והפסד, ניתן לבחור בין רווח והפסד מצטבר לבין רווח והפסד לפי חודשים. דגשים בתצוגת דוח רווח והפסד לפי חודשים, תוכלו לעלות בקלות על אנומליות: לדוגמה: לקוח משלם שכירות. בעמודת סיווג השכירות אתם רואים שכל חודש יש את אותם סכומים ...דוח רווח הפסד מצטבר
מכאן תוכלו להפיק דוחות רווח והפסד, ניתן לבחור בין רווח והפסד מצטבר לבין רווח והפסד לפי חודשים. דגשים רווח והפסד מצטבר מראה סה"כ לפי פילוח של תאריכים מוגדרים שימו לב - ברווח והפסד בצורה דיפולטיבית לא תראו רכוש קבוע. במידה ואתם רוצים לראות רכוש קבוע ...דוח משרדי
סרטון בקרוב מכאן תוכלו לקבל מבט-על לגבי קצב התקדמות הלקוחות השנה אל מול שנה שעברה, ואת סה"כ דיווחי הלקוח מה צריך לעשות בסרגל הכלים מימין בחרו בניהול משרד > דוח משרדי למעלה תוכלו לבחור את טווח התאריכים המבוקש תוכלו לראות בטבלה את נתוני כלל הלקוחות