דוח רווח הפסד לפי חודשים
מכאן תוכלו
להפיק דוחות רווח והפסד, ניתן לבחור בין רווח והפסד מצטבר לבין רווח והפסד לפי חודשים.
דגשים
בתצוגת דוח רווח והפסד לפי חודשים, תוכלו לעלות בקלות על אנומליות:
לדוגמה: לקוח משלם שכירות. בעמודת סיווג השכירות אתם רואים שכל חודש יש את אותם סכומים אך רק בחודש אחד הסכום לא מופיע, כך תדעו שהלקוח שכח לשלוח ולבקש ממנו להשלים ובכך לחסוך ללקוח כסף.
שימו לב - ברווח והפסד בצורה דיפולטיבית לא תראו רכוש קבוע, במידה ואתם רוצים לראות רכוש קבוע ניתן לראות בדוח כרטסת
מה צריך לעשות
בכדי להיכנס לדוח רווח הפסד לפי חודשים בחרו בסרגל הכלים בדוחות > רווח והפסד לפי חודשים
לאחר מכן יש לוודא שאנחנו על הלקוח הנכון ובחרו את טווח התאריכים המבוקש ואז לחצו על הכפתור "הצג"
הדוח מוצג לפי השנה המבוקשת ועל פי קטגוריות הסיווג
תוכלו להדפיס את הדוח או לייצא אותו לאקסל בעזרת הכפתורים
Related Articles
דוח השוואה מצטבר / לפי חודשים
מכאן תוכלו לראות דוחות השוואה של רווח והפסד שנתי או לפי חודשים - לצורך השוואה בין שנים שונות דגשים אחד היתרונות בתצוגה זו הוא שתוכלו בקלות לעלות על קצב התקדמות הלקוח לעומת שנים קודמות ולייעץ ללקוח בהתאם מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדוחות > דוח ...דוח רווח הפסד מצטבר
מכאן תוכלו להפיק דוחות רווח והפסד, ניתן לבחור בין רווח והפסד מצטבר לבין רווח והפסד לפי חודשים. דגשים רווח והפסד מצטבר מראה סה"כ לפי פילוח של תאריכים מוגדרים שימו לב - ברווח והפסד בצורה דיפולטיבית לא תראו רכוש קבוע. במידה ואתם רוצים לראות רכוש קבוע ...מעקב דוחות שנתיים
מכאן תוכלו לעקוב אחר כלל הלקוחות בתהליך הדוחות השנתיים דגשים ניתן לייצא את הרשימה לאקסל ניתן לחפש לקוחות ספציפיים מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים ללשונית דוחות > מעקב דוחות שנתיים נוכל לבחור את שנת הדוח השנתי וכן לפלטר לפי סטאטוס הדוח בטבלה נראה את ...יבוא דוח הכנסות מרוכז
מכאן תוכלו ליבא דוח הכנסות מרוכז בפורמט PDF מצד הלקוח מה צריך לעשות לבחור בלקוח הסרגל העליון וללחוץ על הכפתור עבור לצד משתמש ואז לבחור פעולות נוספות > שליחת הכנסות ממערכת חיצונית > בחירת דוח מרכז > לחיצה על העלאה לאחר שהעלתם את הקובץ (או שהלקוח העלה ...דוח כרטסת
מכאן תוכלו לראות את כלל הפעולות שבוצעו בתיק הלקוח, כולל הרכוש הקבוע. דגשים תוכלו לעשות סינונים לפי סוג הכרטסת המבוקשת: כל הפעולות או הכנסות/הוצאות/רכוש קבוע, תוכלו גם לבחור כמה סוגים ביחד ולסנן לפי תאריכים שונים. מה צריך לעשות בסרגל הכלים בחרו בדוחות ...