הפקת מסמכים מקושרים
מכאן תוכלו
להפיק מסמך המשך מתוך מסמך קיים.
לדוגמה - להפיק קבלה מתוך חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה מתוך חשבון עסקה/דרישת תשלום
דגשים
ניתן לקשר רק מסמכים בסטאטוס "פתוח"
במסמך החדש יופיעו אוטומטית הפרטים מהמסמך מתוכו הוא מופק
מסמך שהופק מתוכו מסמך אחר עם סכום זהה, ייסגר באופן אוטומטי ובמידה והסכום קטן יותר המסמך ישאר בסטטוס פתוח.
המסמך החדש והמסמך מתוכו הוא הופק יהיו מקושרים אחד לשני במערכת
מה צריך לעשות
הפקת מסמך מקושר חדש
ננווט בסרגל בצד ימין להכנסות > מסמכי הכנסות/מסמכים נלווים
במחשב:
נלך בטבלה לפעולות ונלחץ על העיגול הכחול עם סימן פלוס " + "
באפליקציה:
נעבור לעמוד חדש במערכת של רשימת מסמכים מקושרים למסמך ספציפי ונלחץ על הוספת מסמך מקושר
בוחרים את המסמך הרצוי מהלשונית לבחירה ולהמשיך עד להפקת המסמך.
שימו לב - חשבונית זיכוי ניתן להפיק רק לחשבונית מס/מס קבלה בלבד.
קישור מסמכים מולטי (מספר מסמכים למסמך אחד)
מדף הבית עיגול הכנסות ו/או מעמוד מסמכי הכנסות פותחים מסמך חדש > מזינים את פרטי הלקוח >
המערכת פותחת אופציות לבחירת מסמכים בסטטוס פתוח השייכים לאותו הלקוח >
ניתן לסמן וי בריבוע ליד מספר מסמכים וללחוץ על שייך מסמך > להמשיך עד להפקת המסמך.
קישור מסמכים בדיעבד (לאחר הפקה)
נכנסים להכנסות >מסמכי הכנסות/ מסמכים נלווים > עומדים על החשבונית שרוצים לקשר>
בשורה בצד שמאל יש ללחוץ על האייקון
במחשב:
באפליקציה:
המערכת תפתח חלון עם אופציות לקישור מסמכים פתוחים > בוחרים ולוחצים על שייך מסמך.
Related Articles
מסמכי הכנסות ומסמכים נלווים
מכאן תוכלו לראות את כלל מסמכי הכנסות שהפקתם במערכת . דגשים ישנה הפרדה בין מסמכי הכנסות (קבלה, חשבונית מס וכו) לבין מסמכים נלווים (הצעות מחיר, דרישות תשלום/חשבונית עסקה) מה צריך לעשות ננוט בסרגל הכלים מצד ימין להכנסות >מסמכי הכנסות/מסמכים נלווים מכאן ...הפקת זיכויים
מכאן תוכלו להפיק זיכוי לחשבונית מס/מס קבלה להפיק קבלה שלילית לזיכוי קבלה דגשים לא ניתן להפיק זיכוי לקבלה אלא לעשות קבלה שלילית (הסכום במינוס) ניתן לשנות תאריך חשבונית הזיכוי ע"י לחיצה על השורה של התאריך. ניתן לשנות גם את סכום הזיכוי (זיכוי חלקי) מה ...הגדרות מסמכים
מכאן תוכלו להגדיר את מסמכי ההכנסות של העסק שלך דגשים כדאי לדעת - לאחר שביצענו פעולה כלשהי בעמוד פרטי העסק יש ללחוץ על עדכון פרטים אישיים בכחול לפניי יציאה מהעמוד מה צריך לעשות במחשב: בסרגל הכלים מצד ימין לחיצה על הגדרות עסק>הגדרות עסק באפליקציה: ...שליחת הכנסות ממערכות חיצוניות
מכאן תוכלו לעלות למערכת מסמכי הכנסות ידניים ו/או שהפקת במערכות אחרות דגשים ניתן להעלות קבצי PDF ו/או קבצי תמונות JPEG,PNG עד 50 מגה בייט בבת אחת. פעולה שבוצעה בהצלחה - מתקבל אישור בסיום הפעולה עם מספר ההכנסות שנקלטו במערכת. שימו לב - במידה והמערכת ...הפקת מסמך הכנסה
מכאן תוכלו להפיק בקלות חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים ולשלוח אותם ישירות ללקוחות שלכם במייל ו/או בוואטסאפ. דגשים יש לוודא שהגדרנו את מספרי החשבוניות/עיצוב החשבונית והוספנו את ההערות הקבועות הרצויות - לחצו כאן לקרוא בנושא מה צריך לעשות בדף הבית ...