הפקת מסמך הכנסה

 מכאן תוכלו

 להפיק בקלות חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים ולשלוח אותם ישירות ללקוחות שלכם במייל ו/או בוואטסאפ. 

 דגשים

   יש לוודא שהגדרנו את מספרי החשבוניות/עיצוב החשבונית והוספנו את ההערות הקבועות הרצויות - לחצו כאן לקרוא בנושא

---

מה צריך לעשות

---

בדף הבית נלחץ על העיגול הכחול עם המילה הכנסות

נבחר מהלשונית שנפתחה את המסמך שברצוננו להפיק (הסבר על סוגי המסמכים במאמר הבא)

נמלא את הפרטים הנדרשים (ראה פירוט הפרטים הנדרשים מטה)  

נלחץ על הפקת מסמך.

פרטים נדרשים

הגדרות בסיסיות

 

כאן תוכלו לקבוע: תאריך מסמך , שפה, סוג מטבע, סוג מע"מ ועיגול סכומים 

תאריך מסמך

ניתן לבחור בתאריך החל מתאריך המסמך האחרון שהופק מאותו הסוג. 

 שימו לב - ישנה גם אופציה להפקת מסמך לתאריך מוקדם יותר עי סימון V בריבוע של הפקת מסמך לתאריך מוקדם יותר

אך יש להתייעץ/לעדכן לפני כן עם רואה החשבון

שם לקוח 

בוחרים לקוח מרשימת הלקוחות הקיימים או מילוי שם ופרטים של לקוח חדש מזדמן ו/או לשמור אותו.

שימו לב - גם לאחר שמירה ניתן לערוך פרטי לקוח עי לחיצה על העפרון שבצד שמאל לשם הלקוח

תיאור המסמך - 

 תיאור המסמך (לא חובה)

פריטים 

פירוט שירות / המוצר שניתן ללקוח 

 ניתן לבחור מרשימת הפריטים הקיימים שלכם או להקים פריט חדש לרשימת פריטים קיימים /פריט מזדמן. 

שם פריט - תיאור המוצר או השירות 

כמות

מחיר ליחידה 

סוג מע"מ 

הנחה

שימו לב - בסיום יש ללחוץ על אישור בכדי שהנתונים ישמרו

במקרה הצורך ניתן לערוך בלחיצה על אייקון עיפרון או להסיר

אמצעי תשלום

שימו לב - אופציה זו נכללת רק במסמכים מסוג קבלה ומס קבלה 

 סוג תשלום - מזומן , העברה בנקאית, אשראי ביט, צ'ק וכו. 

   תאריך קבלת התשלום 

    סכום התשלום  

חשוב מאוד - לא לשכוח ללחוץ על אישור שהפרטים ישמרו למסמך (ניתן לערוך או להסיר במידת הצורך)

ניכוי מס במקור

שימו לב - אם הלקוח ניכה לכם מס יש למלא שורה נוספת של אמצעי תשלום עם סוג תשלום ניכוי מס במקור

. 

פרטים נוספים (לא חובה)

הערות שיופיעו על גביי המסמך הספציפי הזה (לא כחלק מההערות הקבועות)

תוכן לצירוף במייל לקוח (לא חובה) - התוכן שתמלאו בשדה זה יופיע בגוף המייל בלבד שישלח ללקוח עם המסמך 

  כותרת מייל (לא חובה) - כותרת המייל שתמגיע ללקוח יחד עם המסמך המופק

  במידה והזנתם/קיימת כתובת מייל בפרטיי הלקוח המקור ישלח אל מייל שמוזן בפרטיי הלקוח

(ניתן להוסיף עוד כתובת מייל ולהפריד בין כתובת עם סימן פיסוק פסיק)
שלחו גם אליי למייל את מסמך המקור - בצורה דיפולטיבית זה מסומן ניתן לבטל (העתק נשמר במסמכי ההכנסות שלך)

כלול בקשת מספר הקצאה מרשות המיסים

במידה והסכום עולה על 25,000 שח יהיה מסומן אוטומטית, במידה והסכום נמוך יותר ניתן עדיין לבקש מספר הקצאה

ראה הגדרות עסק>חיבור לרשות המיסים (חשבונית ישראל )

הצגת טיוטה- ניתן להציג טיוטה לפניי הפקת המסמך 

הפקת מסמך - לחצו על הפקת מסמך. 

כדאי לדעת - לאחר הפקת המסמך מתקבל אישור ותוכלו או להוריד/ליצור מסמך נוסף זהה/שליחה במייל /שליחה בוואטסאפ/שליחה בטלגרם. 

---

• Related Articles

• הפקת מסמכים מקושרים

  מכאן תוכלו להפיק מסמך המשך מתוך מסמך קיים. לדוגמה - להפיק קבלה מתוך חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה מתוך חשבון עסקה/דרישת תשלום דגשים ניתן לקשר רק מסמכים בסטאטוס "פתוח" במסמך החדש יופיעו אוטומטית הפרטים מהמסמך מתוכו הוא מופק מסמך שהופק מתוכו מסמך אחר עם ...

• הפקת חיובים מחזוריים

  מכאן תוכלו ליצור חיוב/מסמך מחזורי שיופק בצורה קבועה לפי ההגדרות שיקבעו מראש דגשים ניתן להפקיד חיוב/מסמך רק לתאריכים עתידיים הבדלים בין חיוב למסמך מחזורי חיוב מחזורי - אופציה שפתוחה אך ורק במידה והעסק מחובר לסליקת אשראי דרך פינבוט שימו לב - בחיוב ...

• סיווג הכנסות

  מכאן תוכלו לשנות /לבחור סיווג הכנסה לכל מסמך הכנסה שהפקתם במערכת. תפריט בצד ימין הכנסות > סיווג הכנסות. דגשים ניתן לשנות את ההגדרה של סיווג ההכנסה בצורה דיפולטיבית דרך ההגדרות מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים להכנסות > סיווגי הכנסות שינוי סיווג הכנסות ...

• הפקת זיכויים

  מכאן תוכלו להפיק זיכוי לחשבונית מס/מס קבלה להפיק קבלה שלילית לזיכוי קבלה דגשים לא ניתן להפיק זיכוי לקבלה אלא לעשות קבלה שלילית (הסכום במינוס) ניתן לשנות תאריך חשבונית הזיכוי ע"י לחיצה על השורה של התאריך. ניתן לשנות גם את סכום הזיכוי (זיכוי חלקי) מה ...

• מחולל דוחות הכנסה

  מכאן תוכלו לייצר כל סוג של דוח הכנסה שתרצו מחולל הדוחות יעזור לכם להיות בשליטה מלאה על הנתונים של העסק שלכם דגשים נוכל לראות מחזור הכנסות של לקוח ספציפי / יתרה לגביי של לקוח ספציפי/ הכנסות מפריט / שירות. שימו לב- כל הנתונים נשאבים ממסמכי ההכנסות ...