הגדרות מסמכים
מכאן תוכלו
להגדיר את מסמכי ההכנסות של העסק שלך
דגשים
כדאי לדעת - לאחר שביצענו פעולה כלשהי בעמוד פרטי העסק יש ללחוץ על עדכון פרטים אישיים בכחול לפניי יציאה מהעמוד
מה צריך לעשות
הערה כללית מסמכי הכנסות -ניתן להוסיף הערה כללית קבועה שתופיע על כל מסמכי הכנסות שתפיקו. ניתן גם באנגלית
הערה כללית לחשבון עסקה ו/או דרישת תשלום- ניתן להוסיף הערה קבוע שתופיע על כל דרישת תשלום /חשבון עסקה שתפיקו (בדר"כ משמש לפרטי בנק ) . ניתן גם באנגלית
בחירת סוג מסמך - ניתן לבחור האם תרצו להשתמש במושג דרישת תשלום או חשבון עסקה (שניהם תקינים מבחינה חוקית).
סיווג הכנסות עיקרי - ניתן לבחור את סיווג ההכנסוך העיקרי של העסק שלכם וכך כל חשבונית הכנסה שתפיקןו תסווג אוטומטית לפי הסיווג העיקרי שבחרתם (כמובן שניתן לשנות ידנית ראה הכנסות >סיווג הכנסות)
לאחר הפקת מסמך - שלחו אליי למייל את המסמך מקור - ניתן לבחור כן או לא.
Related Articles
סיווג הכנסות
מכאן תוכלו לשנות /לבחור סיווג הכנסה לכל מסמך הכנסה שהפקתם במערכת. תפריט בצד ימין הכנסות > סיווג הכנסות. דגשים ניתן לשנות את ההגדרה של סיווג ההכנסה בצורה דיפולטיבית דרך ההגדרות מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים להכנסות > סיווגי הכנסות שינוי סיווג הכנסות ...מסמכי הכנסות ומסמכים נלווים
מכאן תוכלו לראות את כלל מסמכי הכנסות שהפקתם במערכת . דגשים ישנה הפרדה בין מסמכי הכנסות (קבלה, חשבונית מס וכו) לבין מסמכים נלווים (הצעות מחיר, דרישות תשלום/חשבונית עסקה) מה צריך לעשות ננוט בסרגל הכלים מצד ימין להכנסות >מסמכי הכנסות/מסמכים נלווים מכאן ...הפקת מסמכים מקושרים
מכאן תוכלו להפיק מסמך המשך מתוך מסמך קיים. לדוגמה - להפיק קבלה מתוך חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה מתוך חשבון עסקה/דרישת תשלום דגשים ניתן לקשר רק מסמכים בסטאטוס "פתוח" במסמך החדש יופיעו אוטומטית הפרטים מהמסמך מתוכו הוא מופק מסמך שהופק מתוכו מסמך אחר עם ...הפקת מסמך הכנסה
מכאן תוכלו להפיק בקלות חשבוניות, קבלות ומסמכים חשבונאיים ולשלוח אותם ישירות ללקוחות שלכם במייל ו/או בוואטסאפ. דגשים יש לוודא שהגדרנו את מספרי החשבוניות/עיצוב החשבונית והוספנו את ההערות הקבועות הרצויות - לחצו כאן לקרוא בנושא מה צריך לעשות בדף הבית ...סגירת מסמך ידנית
מכאן תוכלו לסגור מסמך פתוח ללא קישור למסמך נוסף דגשים ניתן לסגור מסמכים ידנית רק בסטאטוס "פתוח" ואז ישתנה הסטאטוס ל"סגור" לא ניתן לפתוח מחדש מסמך מה צריך לעשות ננווט בסרגל הכלים להכנסות > מסמכי הכנסות/נלווים > בפעולות בטבלה על המסמך הרצוי לסגור נלחץ ...