הרשאות מנהל\עובד
מכאן תוכלו:
להגדיר רמות שונות של משתמשים במערכת של המשרד.
ישנן 2 רמות - מנהל ועובד
מנהל - רואה את כלל לקוחות המשרד ויכול לבצע את כלל הפעולות אצל כל הלקוחות
עובד - רואה רק את הלקוחות המשויכים אליו בתיק
דגשים:
- ישנם הגבלות נוספות עבור הרשאת עובד: אין אפשרות להיכנס לרשימת משתמשים, רשימת מנהלים ודו"ח משרדי
- שימו לב - עובד במשרד המוגדר בהרשאת עובד יכול עדיין לסווג מסמכים לכלל הלקוחות בלחיצה על סיווג הוצאות > כלל הלקוחות > מסמכים ממתינים לסיווג
הוספת ח"פ מייצג בדיווחי מע"מ - (במידה ושונה מהמספר שנרשם איתו)
רק במידה והמספר חפ שהמייצג נרשם איתו שונה מהספר חפ שאיתו נכנסים למערכת הגביה של שעמ נדרש לרשום את מספר החפ של המייצג
מצב זה קורה בעיקר כאשר למשרד יש חפ אך המייצג נכנס דרך המספר ת.ז האישי ולא המספר חפ של החברה
מה צריך לעשות:
בתוך רשימת העובדים במשרד בטבלה ישנה עמודה סוג הרשאה, ניתן לבחור את סוג הרשאת העובד
Related Articles
הרשאות מנהל\עובד
מכאן תוכלו: להגדיר רמות שונות של משתמשים במערכת של המשרד. ישנן 2 רמות - מנהל ועובד מנהל - רואה את כלל לקוחות המשרד ויכול לבצע את כלל הפעולות אצל כל הלקוחות עובד - רואה רק את הלקוחות המשויכים אליו בתיק דגשים: ישנם הגבלות נוספות עבור הרשאת עובד: אין ...רשימת מנהלים
רשימת מנהלים סרטון מכאן תוכלו: לנהל את העובדים והמנהלים במשרד בקלות: ליצור משתמשים ולסגור מנהלים שעזבו לאפס סיסמאות ולשנות את ההרשאות של העובדים במערכת. דגשים: הרשאות עובד\מנהל מאפשרות להגדיל או לצמצם את הגישה של העובד לתיקים ואזורים במערכת. לא היו ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...יצירת מנהל חדש
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: ליצור מנהל חדש לעבודה במערכת. שם המשתמש יכלול את המייל של המנהל ותוכלו לבחור סיסמה. עם הנתונים האלה יוכל המנהל להיכנס למערכת מכל מחשב בעזרת הקישור שלכם. דגשים: חשוב להקפיד על מילוי מייל תקין הוספת מספר טלפון - כדאי לרשום ...עריכת פרטי מנהל
סרטון בקרוב מכאן תוכלו: לערוך את פרטי העובדים והמנהלים במשרד. דגשים: כניסה לאופציה זהו חסומה לעובדים שהרשאתם הינה "עובד" מה צריך לעשות: דרך סרגל הכלים לגשת לניהול משרד > רשימת מנהלים בצד שמאל של הטבלה נראה את עמודת פעולות ובה כפתור העריכה (האיש עם ...